La firma de adquisiciones ha estado sondeando discretamente a bancos de inversión para una posible transacción, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato. Podría explorar una venta privada junto con una salida a bolsa, añadieron.

Una OPV podría no tener lugar hasta el año que viene, ya que las condiciones del mercado siguen siendo difíciles para las nuevas salidas a bolsa, dijo una de las personas.

Milán se considera el lugar más probable en caso de que EQT proceda con una cotización, aunque también se podría argumentar a favor de una OPV suiza, dijeron las personas.

EQT declinó hacer comentarios. LimaCorporate no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

LimaCorporate, que diseña implantes ortopédicos, registró unos ingresos de 248,6 millones de euros (274,5 millones de dólares) en 2022 y unos beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 66,2 millones de euros.

También informó de una pérdida anual de 27,9 millones de euros después de impuestos.

Medacta, con sede en Suiza, es el comparable de valoración más cercano de LimaCorporate, dijeron las personas. Medacta cotiza a 5,6 veces sus ventas de los últimos 12 meses y a 21,1 veces el EBITDA, según datos de Refinitiv.

Sobre la base de esos múltiplos, LimaCorporate podría valer alrededor de 1.400 millones de euros, incluida la deuda.

En 2020 se informó de que EQT estaba trabajando con asesores en una posible salida a bolsa o venta del negocio, pero nunca se materializó una transacción.

Las últimas exploraciones se producen después de que LimaCorporate nombrara a un nuevo consejero delegado el año pasado.

También se producen tras una sequía de OPI en Europa, después de que la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica y geopolítica prácticamente paralizaran el mercado el año pasado.

(1 $ = 0,9056 euros)