La aseguradora portuguesa Fidelidade está explorando una posible salida a bolsa de su filial de sanidad privada Luz Saude, según dijeron a Reuters seis personas familiarizadas con el asunto.

Fidelidade, propiedad mayoritaria de la china Fosun International , está a punto de nombrar bancos de inversión para organizar una oferta pública inicial (OPI) después de invitar recientemente a lanzamientos, dijeron tres de las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

El grupo asegurador espera asegurarse una valoración de más de 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) por Luz Saude, que gestiona cerca de 30 hospitales y clínicas en todo Portugal, ofreciendo una participación minoritaria, dijo una de las personas.

Luz Saude registró unos ingresos de explotación de 599 millones de euros en 2022, un aumento del 10,6% respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento de los servicios sanitarios privados. Los beneficios antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones (EBITDA) crecieron un 26,9%, hasta 82 millones de euros.

Las deliberaciones son preliminares y una transacción podría no materializarse, advirtieron las personas. Se producen después de que Fidelidade adquiriera en septiembre a la matriz Fosun el 49% restante de Luz Saude que aún no poseía.

Luz Saude remitió los comentarios a Fidelidade, que declinó hacer comentarios. Fosun no respondió a una solicitud de comentarios.

Una OPV marcaría el regreso de Luz Saude a la bolsa después de que el grupo sanitario dejara de cotizar en Euronext Lisboa en 2018.

También podría despertar el mercado europeo de OPV, después de que los niveles de actividad se desplomaran el año pasado por la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica.

Aunque la negociación de acuerdos se ha ralentizado en todos los ámbitos por la inflación y los temores macroeconómicos, la sanidad sigue siendo uno de los rincones más activos del mercado, con fusiones y adquisiciones por valor de 131.000 millones de dólares en todo el mundo en los cuatro primeros meses del año, según Refinitiv Deals Intelligence. (1 dólar = 0,9084 euros) (Reportaje de Andrés González y Pablo Mayo Cerqueiro en Londres y Sergio Gonçalves en Lisboa; edición de Elisa Martinuzzi y Louise Heavens)