GENERALI (Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa anunció el lunes que ha colocado dos bonos senior en euros, con vencimiento en enero de 2029 y 2034.
Durante la colocación, se recogieron órdenes totales sobre las dos series de bonos por valor de más de 2.000 millones de euros de más de 80 inversores institucionales internacionales altamente diversificados, incluida una representación significativa de fondos con mandatos sostenibles/ISR.
Ambas emisiones suscitaron un gran interés entre los inversores internacionales, que representaron más del 80% y el 90% de las órdenes realizadas para los bonos 2029 y 2034, respectivamente, "lo que confirma la sólida reputación de la que goza el grupo en los mercados internacionales", afirmó Generali.
El 35% de los bonos 2029 se asignaron a inversores italianos y franceses, el 30% a inversores en Alemania, seguidos de España y Portugal con el 13%. En cuanto a los bonos de 2034, el 30% se asignó a inversores del Reino Unido, alrededor del 30% a inversores italianos y franceses, seguidos de inversores alemanes, que representaron alrededor del 22%.
El director financiero del Grupo Generali, Cristiano Borean, ha declarado: "El éxito de la colocación de las dos emisiones verdes de hoy es una confirmación más de la sólida posición financiera de Generali y de nuestro enfoque hacia la sostenibilidad. Tras esta transacción, el grupo ha colocado un total de ocho bonos con características ESG. Se espera que, a finales de 2024, los bonos verdes y sostenibles representen alrededor del 40% de toda nuestra deuda financiera en circulación. Este resultado está plenamente en línea con el objetivo de una gestión eficiente de la deuda y sus costes, combinada con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, tal y como se establece en el plan estratégico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'".
Las acciones de Generali cerraron el lunes con una subida del 0,3%, a 19,80 euros por título.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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