(Alliance News)- Teck Resources Ltd, que cotiza en la bolsa de Nueva York, dijo el lunes que había recibido y su consejo rechazado por unanimidad una propuesta de adquisición "no solicitada y oportunista" de Glencore PLC.

Glencore ofreció 7,78 acciones propias por cada acción con voto subordinado de clase B de Teck y 12,73 acciones por cada acción ordinaria de clase A de Teck. Esto representaba una prima del 20% para ambas en la fecha de la oferta.

Glencore dijo que la empresa fusionada tendría un valor estimado de sinergias después de impuestos de entre 4.250 y 5.250 millones de dólares. Glencore poseería el 76% de la entidad fusionada según la oferta, y Teck el 24% restante.

La propuesta de la comercializadora de materias primas y minera supondría la compra de Teck y su posterior separación para crear dos empresas, MetalsCo y CoalCo.

Glencore dijo que quiere crear MetalsCo, un "negocio independiente centrado en los metales de transición", y CoalCo, un negocio independiente de carbón y materiales de acero al carbono. Añadió que MetalsCo habría generado 16.000 millones de dólares de beneficios proforma antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones en 2022, mientras que CoalCo habría generado unos 26.000 millones de dólares ese año.

"Cada una de MetalsCo y CoalCo estaría en una posición única dentro de sus respectivos grupos de pares desde una perspectiva de calidad de activos, escala y diversificación, para proporcionar a sus accionistas una exposición altamente líquida a activos de primer nivel y, en el caso de MetalsCo, una cartera de crecimiento líder. Los accionistas de Glencore y Teck estarían bien posicionados para participar en una revalorización con el tiempo", dijo Glencore.

Sin embargo, Teck señaló que la propuesta de Glencore introduciría la exposición al petróleo en el negocio fusionado de metales básicos, invirtiendo los pasos que ha dado para salir del petróleo.

Teck dijo que la oferta era inferior a su propia separación planeada, que según ella posicionaba mejor a las empresas resultantes, Teck Metals y Elk Valley Resources, para el éxito.

También dijo que el negocio escindido previsto por Glencore sería mayoritariamente de carbón térmico, en contra de la agenda mundial de descarbonización. Teck afirmó que esto obligaría a los accionistas a mantener una "exposición masiva al carbón térmico", lo que en su opinión sería "destructor de valor".

Las acciones de Glencore bajaron un 3,6% hasta los 447,70 peniques cada una en Londres el lunes por la tarde, lo que supone una capitalización bursátil de 56 620 millones de libras esterlinas.

Las acciones de Teck cerraron planas a 36,50 dólares cada una en Nueva York el viernes, lo que le da una capitalización de mercado de 18.940 millones de dólares. El lunes, las acciones subieron un 11% en las operaciones previas a la comercialización, a 40,50 USD cada una.

Por Holly Beveridge y Tom Budszus, reporteros de Alliance News

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