DBS Group Holdings Ltd. (SGX:D05) y Standard Chartered PLC (LSE:STAN) están entre los prestamistas que planean pujar por los activos de banca de consumo de Citigroup Inc. (NYSE:C) en Asia, a medida que el prestamista estadounidense se desprende de unidades en cinco mercados de la región, según personas familiarizadas con el asunto. Las ofertas vinculantes para los activos minoristas de Citigroup en Indonesia, Filipinas, Taiwán y Tailandia vencen el 22 de octubre de 2021, mientras que las ofertas para la unidad de la India vencen la próxima semana, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es confidencial. Las ventas ofrecen a los compradores la oportunidad de ampliar los negocios de tarjetas de crédito y patrimoniales de alta gama -cuyo atractivo para los bancos reside principalmente en sus elevadas comisiones y no en los ingresos por intereses- en regiones que ya no encajan en la estrategia renovada de Citigroup.

Bajo la dirección de la consejera delegada Jane Fraser, el banco está saliendo de 13 mercados en Asia y Europa, Oriente Medio y África. Su negocio en Australia fue vendido al National Australia Bank Ltd. en agosto de 2021. Las deliberaciones están en curso y los posibles pretendientes podrían decidir no seguir adelante con las ofertas, dijeron las personas.

Un portavoz de Citigroup en Asia dijo que “las conversaciones con los posibles compradores continúan con un fuerte interés por parte de una amplia gama de postores”. El DBS de Singapur tiene previsto presentar ofertas vinculantes tanto para Indonesia como para Taiwán, dijeron las personas. El consejero delegado Piyush Gupta dijo en agosto de 2021 que los niveles de capital del banco eran lo suficientemente altos como para comprar más activos sin necesidad de recaudar fondos adicionales, y expresó su interés en varios mercados asiáticos.

Un representante de DBS declinó hacer comentarios. Más allá de la valoración, Citigroup evaluará las propuestas en cada mercado basándose en otras cuestiones como la antimonopolio, la protección del empleo y la estrategia, dijo una de las personas. Los activos de consumo de Citigroup en Taiwán podrían alcanzar unos 2.000 millones de dólares en una venta, dijeron las personas.

DBS, Standard Chartered, Cathay Financial Holding Co. (TWSE:2882) y Fubon Financial Holding Co., Ltd. (TWSE:2881) están dispuestas a presentar ofertas, dijeron las personas. El negocio podría llegar a recaudar cerca de 4.000 millones de dólares, dependiendo de los activos que se incluyan, dijo una de las personas. Un representante de Standard Chartered declinó hacer comentarios.

Fubon y Cathay no respondieron de inmediato a las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que solicitaban comentarios. Bangkok Bank Public Company Limited (SET:BBL) está planeando hacer una oferta por los activos tailandeses de Citigroup, que podrían estar valorados en más de 2.000 millones de dólares, dijeron estas personas. Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY) también está sopesando una oferta, dijeron.

Un representante de Bangkok Bank declinó hacer comentarios, mientras que Bank of Ayudhya no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios. Citigroup ha fijado un plazo para la presentación de ofertas la próxima semana por sus activos de consumo en la India, que podrían estar valorados en unos 2.000 millones de dólares en una venta, dijeron las personas. Kotak Mahindra Bank Limited (BSE:500247) está planeando pujar por los activos, dijeron las personas.

HDFC Bank Limited (NSEI:HDFCBANK) e ICICI Bank Limited (NSEI:ICICIBANK) también están sopesando ofertas, dijeron. Los representantes de Kotak Mahindra y HDFC Bank declinaron hacer comentarios. ICICI no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.

DBS está planeando pujar por Indonesia, mientras que su rival singapurense United Overseas Bank Limited (SGX:U11) está considerando hacer una oferta, dijeron las personas. El director ejecutivo de UOB, Wee Ee Chong, dijo en mayo que el banco estudiaría los activos. Malayan Banking Berhad (KLSE:MAYBANK) también está sopesando una oferta por la unidad de Citigroup, cuya venta podría valorar el negocio hasta en 1.000 millones de dólares, dijeron.

Un representante de Maybank declinó hacer comentarios. UOB no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. BDO Unibank, Inc. (PSE:BDO), Metropolitan Bank & Trust Company (PSE:MBT), Bank of the Philippine Islands (PSE:BPI) y Union Bank of the Philippines (PSE:UBP) están meditando ofertas por los activos filipinos de Citigroup, que podrían alcanzar hasta 1.000 millones de dólares en una venta, dijeron.

El presidente del Union Bank, Edwin Bautista, dijo en respuesta a una consulta de Bloomberg News que los activos irán probablemente a uno de los tres grandes bancos del país, y declinó hacer más comentarios. Los representantes de BPI y Metrobank declinaron hacer comentarios, mientras que un representante de BDO Unibank no pudo comentar inmediatamente.