Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) llegó a un acuerdo para adquirir los negocios de viajes corporativos y de entretenimiento en Australia y Nueva Zelanda de Helloworld Travel por 175 millones de dólares australianos el 15 de diciembre de 2021. La contraprestación es sobre una base libre de deuda y de efectivo, sujeta a un ajuste de capital circulante neto y de deuda neta. HLO recibirá una contraprestación por la transacción de 100 millones de dólares australianos en efectivo y 75 millones de dólares australianos en acciones de CTM en custodia durante 12 meses a partir de la fecha de finalización. El componente en efectivo del precio de compra para la adquisición se financiará con los ingresos de una recaudación de capital totalmente suscrita de aproximadamente 100 millones de dólares australianos, compuesta por una colocación institucional de 3,6 millones de acciones ordinarias totalmente pagadas a un precio de oferta fijo de 21 dólares australianos para recaudar 75 millones de dólares australianos y un plan de compra de acciones para los accionistas elegibles en Australia y Nueva Zelanda, para recaudar un máximo de 25 millones de dólares australianos. El resto de la contraprestación de la adquisición, que asciende a 75 millones de dólares australianos, se financiará mediante la emisión de nuevas acciones de CTM a Helloworld. Estas acciones se emitirán al precio de la oferta de colocación de 21 dólares australianos, y darán lugar a una participación de Helloworld en CTM de aproximadamente el 2,5% tras la finalización de la captación de capital. La transacción está sujeta a las condiciones habituales, incluyendo la autorización de la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor, la aprobación de los clientes y la aprobación de la Comisión de Comercio de Nueva Zelanda. A partir del 4 de enero de 2022, la ACCC ha iniciado una revisión informal de la transacción. A partir del 3 de marzo de 2022, la ACCC aprobó la transacción. A fecha de 21 de febrero de 2022, se ha recibido la aprobación de la NZCC. Sujeto al cumplimiento de estas condiciones, se espera que la finalización se produzca durante el primer trimestre del año natural 2022. Al 15 de febrero de 2022, se espera que la adquisición se complete en marzo de 2022. A partir del 21 de febrero de 2022, se espera que la transacción se complete a finales de marzo de 2022. La contraprestación en efectivo recibida se utilizará para reembolsar la deuda, proporcionar liquidez adicional, gestionar el capital y apoyar las oportunidades de crecimiento en los negocios de viajes al por menor y de ocio de HLO a medida que la actividad repunte tras la interrupción de la COVID-19. La captación de capital está totalmente suscrita por Morgans Corporate Limited. Greenhill & Co. (NYSE:GHL) ha actuado como asesor financiero de CTM. Allens y HWL Ebsworth actuaron como asesores jurídicos de CTM. Macquarie Group Limited (ASX:MQG) actuó como asesor financiero de Helloworld Travel Limited en la transacción. Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) completó la adquisición de los negocios de viajes corporativos y de entretenimiento en Australia y Nueva Zelanda de Helloworld Travel el 31 de marzo de 2022.