Hexatronic Group AB (publ) (OM:HTRO) firmó un acuerdo para adquirir Cortland Fibron BX Limited a Rubicon Partners el 28 de junio de 2023. El precio de compra corresponde a un valor empresarial fijo de 25 millones de libras esterlinas, con un earn-out potencial de hasta 7 millones de libras esterlinas basado en el EBITDA acumulado de Fibron durante todo el año 2023. Se espera que el EBITDA para el año en curso sea de 5,3 millones de GBP, lo que supondrá un earnout completo y un precio de compra de 32 millones de GBP. Esto corresponde a un múltiplo de transacción de 6,0x basado en el EBITDA previsto para el año en curso y de 7,4x basado en el EBITDA para el año completo de 2022. La adquisición propuesta se financiará en su totalidad a través de las líneas de crédito existentes de Danske bank y SEB. Una vez completada la transacción, se espera que la deuda neta proforma de Hexatronic ascienda a 1,5 veces el EBITDA proforma. Se espera que la deuda neta proforma, incluidos los pasivos por arrendamiento, ascienda a 1,8 veces el EBITDA proforma. El actual equipo directivo de Fibron permanecerá en sus puestos actuales. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación reglamentaria en virtud de la Ley Nacional de Seguridad e Inversión. Se espera que la operación se complete a finales del tercer trimestre de 2023. Alvarez & Marsal está actuando como asesor financiero de diligencia debida de Hexatronic, White & Case está actuando como asesor legal en relación con la transacción. Rubicon Partners ha contado con el asesoramiento de KPMG (fusiones y adquisiciones del lado vendedor) y Proskauer (jurídico).La adquisición se ha financiado en su totalidad a través de las líneas de crédito existentes de Danske Bank y SEB.

Hexatronic Group AB (publ) (OM:HTRO) completó la adquisición de Cortland Fibron BX Limited a Rubicon Partners el 18 de agosto de 2023.