(Alliance News) - JD Sports Fashion PLC dijo el martes que ha firmado un acuerdo vinculante para comprar el minorista estadounidense de moda deportiva Hibbett Inc por algo más de 1.000 millones de dólares.

El minorista de ropa deportiva con sede en Manchester, Inglaterra, dijo que pagará 87,50 USD por acción de Hibbett en efectivo. Hibbett cotiza en el Nasdaq, y sus acciones cerraron el lunes en Nueva York a 72,49 dólares, un 1,9% más en el día, para una capitalización bursátil de 855,14 millones de dólares.

Las acciones de JD Sports subieron un 5,5% a 125,00 peniques a primera hora del martes en Londres, lo que supone una capitalización bursátil de 6.500 millones de libras esterlinas.

JD Sports dijo que su oferta implica un valor de capital de 1.080 millones de dólares por Hibbett y un valor de empresa, incluida la deuda, de 1.110 millones de dólares. Financiará la adquisición y refinanciará la deuda de Hibbett con 300 millones de dólares de recursos en efectivo existentes en EE.UU. y una ampliación de 1.000 millones de dólares de sus líneas bancarias.

Hibbett, con sede en Birmingham (Alabama), explota 1.169 tiendas de moda deportiva en 36 estados de EE.UU., principalmente bajo las marcas Hibbett y City Gear. En el ejercicio que finalizó el 3 de febrero, Hibbett registró 131,6 millones de dólares de beneficios antes de impuestos sobre 1.730 millones de dólares de ventas netas.

JD Sports espera poder lograr al menos 25 millones de dólares anuales en sinergias de costes de la combinación con Hibbett, que seguirá siendo dirigida por el consejero delegado Michael Longo y el vicepresidente ejecutivo de merchandising Jared Briskin. El negocio estadounidense combinado tendrá unos ingresos de 4.700 millones de libras esterlinas, lo que representa el 40% del total de JD, frente al 32% actual.

"La huella de Hibbett es altamente complementaria, añadiendo una presencia más fuerte en las comunidades del sureste de EE.UU., donde actualmente tenemos una presencia limitada. También proporcionará una plataforma más sólida para el despliegue de la fascia JD en EE.UU.", comentó el director general de JD Sports, Regis Schultz.

Por Tom Waite, redactor de Alliance News

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