HeadFirst Global B.V. realizó una oferta para adquirir Impellam Group plc a Lord Ashcroft, Polygon Global Partners LLP y otros por aproximadamente 310 millones de libras el 13 de diciembre de 2023. Según los términos de la contraprestación, los Accionistas de Impellam tendrán derecho a recibir 5,57 libras esterlinas por acción y 3,92 libras esterlinas por acción en concepto de principal de los pagarés de préstamo, por cada Acción de Impellam. La Contraprestación en efectivo se financiará mediante suscripciones de capital en Bidco por parte de fondos gestionados por IceLake y mediante deuda de terceros. El 13 de diciembre de 2023, Bidco suscribió una carta de compromiso de capital con los Fondos IceLake por un importe total de 60,97 millones de libras esterlinas, Bidco también suscribió una operación contingente a plazo de divisas con Barclays para garantizar que el Importe ECL en euros pueda cambiarse por al menos 60 millones de libras esterlinas que se utilizarán para financiar parcialmente la Contraprestación en efectivo, y Bidco, Barclays Bank PLC y U.S. Bank Trustees Limited suscribieron un acuerdo de línea de crédito puente (el "Acuerdo de Línea de Crédito Puente"), en virtud del cual se pone a disposición de Bidco una línea de crédito a plazo por valor de 219 millones de libras esterlinas, de los cuales 194 millones podrán ser utilizados para financiar la Contraprestación en Efectivo. Se espera que la Adquisición se efectúe mediante un esquema de acuerdo sancionado por el Tribunal entre Impellam y los Accionistas del Esquema. A 17 de enero de 2024, la Oferta ha sido aprobada por los accionistas de Impellam. A fecha de 21 de febrero de 2024, el Secretario de Estado ha confirmado hoy que no se tomará ninguna otra medida en virtud de la Ley de Seguridad Nacional e Inversión de 2021 en relación con la transacción. La transacción sigue estando sujeta a otras Condiciones, incluida la aprobación restante de la ley de competencia en virtud de la Ley HSR, la Corte sancionando el Esquema en la Audiencia de Sanción. A 4 de marzo de 2024, la Audiencia de Sanción se celebrará el 19 de marzo de 2024 y se espera que el Esquema entre en vigor el 21 de marzo de 2024. Los Consejeros de Impellam recomiendan unánimemente que los Accionistas de Impellam voten a favor del Esquema en la Junta del Tribunal y voten a favor de la Resolución en la Junta General. Se espera que la transacción se cierre el 1 de agosto de 2024. El 19 de marzo de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha dictado hoy una orden sancionando el Plan en virtud de la sección 899 de la Ley de Sociedades según la cual se está llevando a cabo la Adquisición. El Plan entrará en vigor tras la entrega de una copia de la Orden Judicial al Registro Mercantil, lo que se espera que ocurra el 21 de marzo de 2024.Jones Day

Blackwood Capital Group (UK) Limited actuó como asesor financiero de HeadFirst Global B.V. Jefferies International Limited actuó como asesor financiero de HeadFirst Global. Barclays PLC (LSE:BARC) actuó como asesor financiero de HeadFirst Global. Thomas Bailey y Tim Richardson de Houlihan Lokey UK Limited actuaron como asesores financieros de HeadFirst Global B.V. James Wood, Ed Perry y James Crooks de Sidley Austin LLP actuaron como asesores jurídicos de HeadFirst Global B.V. Mia Austin de Allen & Overy LLP actuó como asesora jurídica y Bobbie Hilliam y Emma Gabriel actuaron como asesoras financieras de Impellam Group plc. Leon Ferera y Quirine Eenhorst de Jones Day asesoraron a IceLake Capital. Link Market Services Limited es el registrador de Impellam.

HeadFirst Global B.V. completó la adquisición de Impellam Group plc a Lord Ashcroft, Polygon Global Partners LLP y otros el 21 de marzo de 2024. Julia Robertson y Tim Briant permanecen como directores de Impellam, se unirán al consejo de administración de Bidco como CEO del Grupo y CFO del Grupo, respectivamente.