(Alliance News) - Inchcape PLC fijó el lunes el precio de una nueva oferta de bonos para ayudar a pagar una reciente adquisición en Sudamérica.

El distribuidor de automóviles con sede en Londres dijo que la nueva oferta de bonos por valor de EUR350 millones vencerá en junio de 2028 y tendrá un cupón del 6,5%. Se espera que Moody's le otorgue una calificación de grado de inversión de Baa2.

Inchcape afirmó que utilizará los ingresos de la emisión de bonos para reembolsar la línea puente que suscribió para financiar la adquisición de Derco por valor de 1.300 millones de libras esterlinas en enero.

Derco es el mayor distribuidor independiente de automóviles de Latinoamérica, con operaciones en Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Tiene su sede en Quilicura, Chile, al noroeste de Santiago.

El consejero delegado, Adrian Lewis, declaró "Estamos satisfechos con el éxito de nuestra primera emisión pública de bonos, que garantiza que Inchcape pueda mantener una estructura de capital estable y a largo plazo para respaldar nuestra futura inversión en crecimiento. El gran interés mostrado por los inversores de toda Europa subraya su confianza en nuestra posición diferenciada en el mercado, nuestro sólido perfil financiero y nuestras apasionantes perspectivas de crecimiento."

Las acciones de Inchcape subían un 1,0% a 792,50 peniques cada una el lunes por la mañana en Londres. Su capitalización bursátil asciende a 3 270 millones de libras.

Por Tom Budszus, reportero de Alliance News

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