La empresa podría tratar de recaudar entre 50.000 millones de rupias (600,6 millones de dólares) y 100.000 millones de rupias a través de la emisión y podría acudir al mercado en el último trimestre de este año financiero, añadieron los banqueros.

Jio Financial, que se escindió de Reliance Industries, está en proceso de obtener su calificación crediticia y otras aprobaciones necesarias, dijeron.

Los banqueros declinaron ser identificados ya que no están autorizados a hablar con los medios de comunicación, mientras que Jio Financial no respondió inmediatamente al correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

La empresa, que salió a bolsa en agosto, planea establecerse como una firma de servicios financieros completos en un mercado de rápido crecimiento, incluyendo préstamos para automóviles, viviendas y otros productos, compitiendo con empresas de la talla de Bajaj Finance.

"Jio Financial cuenta con una sólida parentela de promotores y se espera que la empresa obtenga automáticamente la calificación crediticia AAA", afirmó Venkatakrishnan Srinivasan, fundador y socio gerente de Rockfort Fincap.

"Aunque el precio dependerá de factores como el plazo y el tamaño del balance de la empresa en el momento de la emisión, al tratarse de una NBFC, será entre 10 y 20 puntos básicos más alto que el de RIL".

A principios de este mes, Reliance Industries recaudó 200.000 millones de rupias a través de bonos a 10 años en la mayor emisión realizada por una empresa india no financiera, pagando 40 puntos básicos más que el coste de endeudamiento del gobierno.

Antes de la emisión de bonos, los banqueros han recomendado a Jio Financial que emita papeles comerciales a más corto plazo y que coloque líneas de préstamos bancarios para establecer el precio, dijeron dos banqueros.

También se ha recomendado emitir bonos con un vencimiento no superior a cinco años, según cuatro banqueros.

"Dado que la empresa es nueva, la documentación y el cumplimiento de las normas llevarán su tiempo, y podríamos verlas entrar antes de finales de marzo", dijo un banquero mercantil de un banco privado.

(1 $ = 83,2440 rupias indias)