KANSAI PAINT CO., LTD. |
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 2.060 JPY | -0,24 % |
|
+0,93 % | -14,49 % |
| 01/04 | Kansai Paint cancela el 12% de las acciones emitidas | MT |
| 20/03 | Kansai Paint recompra acciones por más de 5.000 millones de yenes | MT |
Valoración
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 542.832 | 529.080 | 759.594 | 506.911 | 417.775 | 434.522 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 586.217 | 558.898 | 755.725 | 512.485 | 448.856 | 464.522 | 406.800 | 395.688 |
| P/E ratio | 31,2 x | 28,6 x | 37,9 x | 19,1 x | 17,1 x | 6,81 x | 13,2 x | 12,5 x |
| Rendimiento | 1,42 % | 1,46 % | 1,02 % | 1,52 % | 1,68 % | 1,82 % | 2,1 % | 2,23 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,27 x | 1,3 x | 2,08 x | 1,21 x | 0,82 x | 0,77 x | 0,74 x | 0,72 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,37 x | 1,37 x | 2,07 x | 1,22 x | 0,88 x | 0,83 x | 0,7 x | 0,65 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 12,7 x | 10,8 x | 15,4 x | 10,7 x | 9,38 x | 6,44 x | 5,47 x | 5,15 x |
| Valor de empresa / FCF | 46,5 x | 21,2 x | 24,3 x | 38,1 x | 11,3 x | 7,22 x | 12,5 x | 10,1 x |
| FCF Yield | 2,15 % | 4,72 % | 4,12 % | 2,62 % | 8,82 % | 13,8 % | 8,03 % | 9,9 % |
| Price to Book | 2,01 x | 1,97 x | 2,65 x | 1,58 x | 1,41 x | 1,42 x | 1,31 x | 1,22 x |
| Número de valores (en miles) | 257.144 | 257.085 | 257.054 | 256.924 | 233.655 | 210.422 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2.111 | 2.058 | 2.955 | 1.973 | 1.788 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |
| Fecha de publicación | 10/5/19 | 12/5/20 | 12/5/21 | 11/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 427.425 | 406.886 | 364.620 | 419.190 | 509.070 | 560.795 | 584.390 | 606.935 |
| EBITDA 1 | 46.223 | 51.788 | 49.048 | 48.111 | 47.848 | 72.183 | 74.404 | 76.853 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 32.306 | 31.510 | 31.228 | 30.096 | 32.077 | 51.726 | 52.708 | 54.151 |
| Margen de operación | 7,56 % | 7,74 % | 8,56 % | 7,18 % | 6,3 % | 9,22 % | 9,02 % | 8,92 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 33.666 | 34.490 | 40.826 | 43.836 | 43.469 | 104.240 | 58.472 | 61.611 |
| Resultado Neto 1 | 17.405 | 18.477 | 20.027 | 26.525 | 25.195 | 66.875 | 34.595 | 35.965 |
| Margen neto | 4,07 % | 4,54 % | 5,49 % | 6,33 % | 4,95 % | 11,93 % | 5,92 % | 5,93 % |
| BPA 2 | 67,68 | 71,87 | 77,91 | 103,2 | 104,6 | 303,3 | 156,3 | 164,9 |
| Free Cash Flow 1 | 12.614 | 26.375 | 31.100 | 13.437 | 39.588 | 64.318 | 32.658 | 39.166 |
| Margen FCF | 2,95 % | 6,48 % | 8,53 % | 3,21 % | 7,78 % | 11,47 % | 5,59 % | 6,45 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 27,29 % | 50,93 % | 63,41 % | 27,93 % | 82,74 % | 89,1 % | 43,89 % | 50,96 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 72,47 % | 142,75 % | 155,29 % | 50,66 % | 157,13 % | 96,18 % | 94,4 % | 108,9 % |
| Dividendo / Acción 2 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 37,50 | 43,40 | 45,97 |
| Fecha de publicación | 10/5/19 | 12/5/20 | 12/5/21 | 11/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 208.568 | 162.494 | 105.534 | 203.301 | 108.262 | 107.627 | 215.889 | 120.448 | 130.252 | 250.700 | 132.308 | 126.062 | 136.436 | 137.569 | 274.005 | 148.289 | 140.186 | 289.100 | 148.250 | 149.500 | 159.750 | 149.850 |
| EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.181 | - | 21.476 | 15.649 | - | 17.950 | 17.450 | 18.250 | 16.750 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 17.443 | 9.233 | 8.103 | 16.833 | 7.242 | 6.021 | - | 8.487 | 7.275 | 15.762 | 8.405 | 7.910 | 12.105 | 13.629 | 25.734 | 15.656 | 10.048 | - | 13.600 | 13.100 | 13.900 | 12.400 |
| Margen de operación | 8,36 % | 5,68 % | 7,68 % | 8,28 % | 6,69 % | 5,59 % | - | 7,05 % | 5,59 % | 6,29 % | 6,35 % | 6,27 % | 8,87 % | 9,91 % | 9,39 % | 10,56 % | 7,17 % | - | 9,17 % | 8,76 % | 8,7 % | 8,27 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 18.278 | 10.589 | 9.993 | 22.260 | 9.855 | 11.721 | - | 13.449 | - | 23.665 | 7.633 | 12.171 | 59.264 | - | 75.669 | 12.303 | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 9.801 | 4.281 | 6.141 | 11.487 | 6.188 | 8.850 | - | 6.450 | 5.921 | 12.371 | 4.417 | 8.407 | 37.609 | 8.843 | 46.452 | 7.491 | 11.903 | - | 10.400 | 8.900 | 9.300 | 9.600 |
| Margen neto | 4,7 % | 2,63 % | 5,82 % | 5,65 % | 5,72 % | 8,22 % | - | 5,36 % | 4,55 % | 4,93 % | 3,34 % | 6,67 % | 27,57 % | 6,43 % | 16,95 % | 5,05 % | 8,49 % | - | 7,02 % | 5,95 % | 5,82 % | 6,41 % |
| BPA 2 | 38,12 | 16,66 | 23,90 | 44,70 | 24,08 | 34,45 | - | 25,18 | 24,63 | 49,81 | 19,11 | 35,69 | 164,7 | 39,58 | 204,2 | 33,33 | 79,20 | - | 45,12 | 38,61 | 40,35 | 41,65 |
| Dividendo / Acción 2 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | 18,00 | 18,00 | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | 22,00 |
| Fecha de publicación | 8/11/19 | 9/11/20 | 9/11/21 | 9/11/21 | 8/2/22 | 11/5/22 | 11/5/22 | 5/8/22 | 10/11/22 | 10/11/22 | 9/2/23 | 11/5/23 | 8/8/23 | 9/11/23 | 9/11/23 | 8/2/24 | - | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 43.385 | 29.818 | - | 5.574 | 31.081 | 30.000 | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | 3.869 | - | - | - | 27.721 | 38.834 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9386 x | 0,5758 x | - | 0,1159 x | 0,6496 x | 0,4156 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 12.614 | 26.375 | 31.100 | 13.437 | 39.588 | 64.318 | 32.658 | 39.167 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 6,4 % | 6,9 % | 7,2 % | 8,7 % | 8,2 % | 21,5 % | 10,6 % | 10,4 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 5,87 % | 6,18 % | 6,24 % | 6,23 % | 6,34 % | 7,88 % | 5,78 % | 6,04 % |
| Activos 1 | 296.737 | 298.888 | 321.142 | 425.488 | 397.672 | 848.666 | 598.534 | 595.447 |
| Activos netos por acción 2 | 1.050 | 1.046 | 1.116 | 1.246 | 1.271 | 1.455 | 1.573 | 1.696 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 159,0 | 170,0 | 423,0 | 244,0 | 361,0 |
| Capex 1 | 23.018 | 13.949 | 11.547 | 14.536 | 12.204 | 17.816 | 19.241 | 19.916 |
| Capex / Ventas | 5,39 % | 3,43 % | 3,17 % | 3,47 % | 2,4 % | 3,18 % | 3,29 % | 3,28 % |
| Fecha de publicación | 10/5/19 | 12/5/20 | 12/5/21 | 11/5/22 | 11/5/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
2.065
JPY
Precio objetivo promedio
2.528
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+22,40 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -14,49 % | 2759,71 M | |
| -3,94 % | 76,13 mil M | |
| -15,47 % | 33,05 mil M | |
| -13,74 % | 30,36 mil M | |
| -8,42 % | 15,15 mil M | |
| -4,23 % | 13,77 mil M | |
| -15,81 % | 7107,2 M | |
| -7,45 % | 6937,05 M | |
| -15,93 % | 2709,8 M | |
| -28,44 % | 2480,6 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 4613
- Finanzas Kansai Paint Co., Ltd.
