La japonesa Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411) ha mantenido conversaciones para hacerse con una participación en InCred Financial Services Limited mediante la compra de una parte de la participación de KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) en el unicornio de los servicios financieros con una prima sobre su última valoración de 1.200 millones de dólares, según informaron varias personas al tanto de las conversaciones. Según las últimas conversaciones, la firma de inversión global KKR podría desprenderse de alrededor del 10% de la participación en la compañía financiera no bancaria (NBFC) de servicios tecnológicos con sede en Mumbai, pero esto podría cambiar dependiendo de cómo avancen las conversaciones, dijeron personas informadas sobre las conversaciones.

Las negociaciones se están llevando a cabo por una prima de hasta el 30%- 40% respecto a la valoración de 1.200 millones de dólares a la que InCred había recaudado 60 millones de dólares en diciembre de 2023. Esto es contrario a las típicas secundarias que se producen a una valoración más baja. ?Esto se está viendo como la entrada para ciertos inversores antes de la OPV y la valoración de la empresa se está moviendo un 30-40% por encima de la valoración de la última financiación?

dijo una persona informada del asunto. ?Aunque aún no se han concretado los términos, la valoración sería más alta? Además de Mizuho, otros nuevos inversores también están explorando una compra secundaria de participaciones de cara a una posible oferta pública inicial (OPI) de InCred en los próximos uno o dos años.

?Otros inversores también están haciendo cola para hacerse con un pastel, así que todavía no hay nada inminente, pero KKR quiere desprenderse de una parte de su participación en esta ronda?, dijo una segunda persona al tanto de las conversaciones. El fundador de InCred, Bhupinder Singh, antiguo ejecutivo del Deutsche Bank, declinó hacer comentarios.

Un portavoz de Mizuho también declinó hacer comentarios, mientras que un correo electrónico enviado a KKR no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición, el 16 de mayo de 2024.