inContact, Inc. celebró un acuerdo para adquirir LiveVox Holdings, Inc. (NasdaqGS:LVOX) a Golden Gate Private Equity, Inc. y otros por aproximadamente 430 millones de dólares el 3 de octubre de 2023. Como parte de la contraprestación, inContact pagará 3,74 dólares en efectivo por cada acción de LiveVox Holdings. Si el acuerdo se rescinde válidamente en determinadas circunstancias que, a fecha de este informe, han dejado de aplicarse, LiveVox Holdings deberá abonar a inContact una comisión de rescisión equivalente a 4 millones de dólares. Una vez completada la transacción, LiveVox dejará de cotizar o negociarse públicamente en el Nasdaq. La transacción ha sido aprobada por el consejo de administración de ambas partes y aprobada por los accionistas de LiveVox Holdings. La transacción está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y a la aprobación antimonopolio. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2024.

Lee Hochbaum de Davis Polk & Wardwell actuó como asesor jurídico de NICE y Monica Shilling y Dov Kogen de Kirkland & Ellis actuaron como asesores jurídicos de LiveVox Holdings. Jefferies LLC actuó como proveedor de la opinión financiera y de imparcialidad de LiveVox y recibirá unos honorarios de 7,5 millones de dólares, de los cuales una parte se pagó tras la entrega de la opinión de Jefferies al Consejo y aproximadamente 6,65 millones de dólares se pagarán en función de la consumación de la Fusión. Se espera que la transacción sea positiva para el flujo de caja y que incremente los ingresos de explotación, el margen de explotación y el BPA no-GAAP de NICE durante 2024.

inContact, Inc. completó la adquisición de LiveVox Holdings, Inc. (NasdaqGS:LVOX) a Golden Gate Private Equity, Inc. y otros el 22 de diciembre de 2023. El importe total de la contraprestación pagadera a los tenedores de valores de inContact en relación con la fusión fue de aproximadamente 374 millones de dólares.