TGS ASA (OB:TGS) realizó el 29 de junio de 2022 una oferta de intercambio voluntaria para adquirir Magseis Fairfield ASA (OB : MSEIS) a Fairfield Ms LLC, a los miembros del Consejo de Administración y a la dirección de Magseis y a otros por 2.300 millones de coronas noruegas. La contraprestación de la oferta es igual a 8,6048 coronas noruegas por acción de Magseis, que se pagarán en forma de 0,0426 acciones ordinarias de TGS y 2,30 coronas noruegas en efectivo por acción de Magseis. La contraprestación de la oferta se ajustará para compensar los efectos de cualquier resolución de Magseis o TGS de repartir dividendos o realizar cualquier otra distribución a los accionistas de Magseis o TGS con fecha de registro anterior a la finalización de la oferta. Si la oferta no se completa debido a un incumplimiento por parte de Magseis, ésta compensará al oferente por los costes de sus asesores externos hasta un importe máximo de 10 millones de coronas noruegas.

El consejo de administración de Magseis ha recomendado por unanimidad la oferta. La finalización de la oferta estará sujeta a la aceptación de la misma por parte de los accionistas de Magseis que representen más del 90%, a las aprobaciones reglamentarias pertinentes, a los consentimientos y a las renuncias a las disposiciones sobre el cambio de control en los contratos de arrendamiento y las líneas de crédito de Magseis. Los accionistas de Magseis, incluido el mayor accionista, Fairfield MS, LLC, y los miembros del Consejo de Administración y la dirección de Magseis, que en conjunto poseen el 33,4% del capital social en circulación de Magseis, han suscrito precompromisos con respecto a la oferta. Estos compromisos previos pueden retirarse, en determinadas condiciones, en caso de una oferta competidora superior que no sea igualada por TGS. La transacción requiere la autorización de las autoridades de competencia aplicables. A partir del 8 de septiembre de 2022, TGS anunció que había obtenido todas las autorizaciones reglamentarias. Al 23 de septiembre de 2022, el Oferente ha modificado la condición de aceptación mínima al 66,67% para la Oferta y confirma que dicha condición de aceptación mínima ha sido satisfecha. El 22 de septiembre de 2022, el Oferente recibió aceptaciones por 193.842.471 acciones, que representan aproximadamente el 71,34% de participación. Se espera que el periodo de la oferta comience en agosto de 2022 y que el cierre de la transacción se produzca a principios de otoño. El periodo de aceptación de la oferta comenzará el 24 de agosto de 2022 y expirará el 21 de septiembre de 2022. El periodo de la oferta expirará el 21 de septiembre de 2022, sujeto a prórrogas a discreción del Oferente. A partir del 21 de septiembre de 2022, el Oferente anuncia una ampliación del periodo de oferta hasta el 28 de septiembre de 2022. Como consecuencia de la prórroga, la liquidación de la Oferta se pospondrá correspondientemente.


ABG Sundal Collier ASA está actuando como asesor financiero y Advokatfirmaet Schjødt AS está actuando como asesor legal de TGS. Arctic Securities AS está actuando como asesor financiero y Advokatfirmaet Thommessen AS está actuando como asesor legal de Magseis.

TGS ASA (OB:TGS) completó la adquisición de Magseis Fairfield ASA (OB : MSEIS) a Fairfield Ms LLC, a los miembros del Consejo de Administración y a la dirección de Magseis y a otras personas el 28 de septiembre de 2022.