Marathon Digital Holdings, Inc. (NasdaqCM:MARA) celebró un Acuerdo de Compra y Venta para adquirir GC Data Centre holdings LLC de Generate Capital, PBC por aproximadamente 200 millones de dólares el 15 de diciembre de 2023. La contraprestación total es de 178,65 millones de dólares, o 458.000 dólares por megavatio. Además del Precio de Compra, y como contraprestación adicional por la Transacción, si, en o antes del tercer aniversario anual del Cierre, bajo ciertas circunstancias, Marathon Digital Holdings, Inc. estará obligada a pagar un Pago de Expansión a Generate Capital, PBC si los sitios de minería Bitcoin determinan ampliar las instalaciones de los centros de datos existentes operados por los sitios de minería Bitcoin. El Pago por Expansión, si lo hubiera, será por un importe igual a 50.000 dólares multiplicado por cada megavatio de capacidad incremental en las Instalaciones Existentes para las que la construcción haya conseguido la notificación de proceder en o antes del tercer aniversario anual del Cierre, hasta un importe máximo de 15 millones de dólares. La contraprestación se pagará en efectivo con cargo al balance de Marathon. Tras la rescisión del Contrato de Compraventa en determinadas circunstancias, el Comprador deberá abonar al Vendedor una comisión de rescisión inversa de 9.012.500 dólares. El cierre de la Transacción está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la expiración o terminación anticipada del periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y todos los periodos de espera (y sus prórrogas), autorizaciones, aprobaciones o consentimientos (según proceda) en virtud de cualquier otra ley antimonopolio aplicable a la consumación de las Transacciones hayan expirado, se hayan terminado o se hayan obtenido (según proceda) y permanezcan en pleno vigor y efecto en la medida en que sean aplicables, las aprobaciones reglamentarias y las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2024. La transacción tendrá un efecto significativamente positivo. Krishna Veeraraghavan, Andrew D. Krause, Brian Krause, Jonathan Ashtor, Rebecca Coccaro, Christopher Gonnella, Steven Herzog, Marta Kelly y William O'Brien de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores jurídicos de Marathon en relación con la transacción y Robert P. Goodin, Daniel Cadis, Brian Greene, William Dong, Marcia Hook, Kevin Ehrhart y Jenny Warfield de Kirkland & Ellis LLP están actuando como asesores legales de Generate. BMO Capital Market Corp actuó como asesor financiero de Generate Capital, PBC.

Marathon Digital Holdings, Inc. (NasdaqCM:MARA) completó la adquisición de GC Data Centre holdings LLC a Generate Capital, PBC el 16 de enero de 2024.