Nature's Miracle Holding Inc. (NasdaqGM:NMHI) firmó una hoja de términos para adquirir Agrify Corporation (NasdaqCM:AGFY) (Empresa) por 5,7 millones de dólares el 17 de abril de 2024. Nature's Miracle Holding Inc. (NasdaqGM:NMHI) celebró un acuerdo de fusión para adquirir Agrify Corporation (NasdaqCM:AGFY) el 16 de mayo de 2024. Según los términos del acuerdo, Nature's Miracle espera adquirir Agrify mediante la emisión de acciones ordinarias de Nature's Miracle, lo que daría lugar a que Nature's Miracle fuera propietaria absoluta de Agrify. Se esperaría que cada accionista de Agrify recibiera aproximadamente 0,45 de una acción ordinaria de Nature's Miracle por cada acción ordinaria de Agrify, sujeto a los ajustes habituales. Sobre la base de las acciones en circulación totalmente diluidas de 15.174.501 (incluidas las garantías) y el precio de cierre de NMHI de 0,93 dólares a 16 de abril de 2024, el capital de AGFY está valorado en 6.350.528 dólares, o 0,4185 dólares por acción. Tras el cierre de la Fusión Propuesta, Raymond Chang, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la empresa, asumirá el cargo de Presidente de la división Agrify de Nature?s Miracle y se incorporará al Consejo de Administración de Nature?s Miracle. Además de Chang, otro miembro del Consejo de Administración de la Sociedad se incorporará al Consejo de Administración de Nature?s Miracle tras el cierre de la Fusión Propuesta, que deberá reunir los requisitos para ser considerado consejero independiente de conformidad con las normas de cotización de The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq"). En caso de rescisión del acuerdo, cada una de las partes deberá abonar una tasa de rescisión de 2 millones de dólares.

El cierre de la fusión está sujeto a las condiciones precedentes habituales, incluida la ejecución de la documentación definitiva para la transacción, la finalización de una diligencia debida mutuamente satisfactoria, la aprobación de los consejos de administración de la empresa y de Nature's Miracle, la aprobación de los accionistas de la empresa, la aprobación de los accionistas de Nature's Miracley, en caso necesario, la compra por parte de Nature's Miracle de cierta deuda pendiente de la empresa. El consejo de administración de ambas empresas aprobó por unanimidad la fusión. Se espera que el Acuerdo de Fusión se ejecute el 15 de mayo de 2024 o antes. Se espera que la Fusión Propuesta se cierre a más tardar seis (6) meses después de la ejecución del Acuerdo de Fusión. Huan Lou de Sichenzia Ross Ference Carmel LLP actuó como asesor jurídico de Nature?s Miracle Holding Inc. Frank A. Segal de Blank Rome LLP actuó como asesor legal de Agrify Corporation.

Nature's Miracle Holding Inc. (NasdaqGM:NMHI) canceló la adquisición de Agrify Corporation (NasdaqCM:AGFY) el 19 de mayo de 2024.