Neptune Wellness Solutions Inc. (NasdaqCM:NEPT) ha anunciado que, tras estudiar y evaluar detenidamente las posibles alternativas estratégicas para aumentar el valor de la empresa, el Consejo de Administración ha aprobado un plan para proceder a la escisión a los accionistas de Neptune de la mayoría de su participación en Sprout Organics, una marca de alimentos ecológicos para bebés y niños pequeños. Una vez completada la escisión, que seguiría al canje previamente anunciado por Neptune de la deuda existente de Sprout por capital de Sprout, de conformidad con la hoja de términos suscrita con Morgan Stanley (MS) según se anunció previamente el 17 de agosto de 2023, se prevé que Neptune escindiría una mayoría de su participación en el capital de Sprout a los actuales accionistas de Neptune, y Neptune mantendría una participación retenida de aproximadamente el 10-15%. La empresa cree que proceder con la transacción de escisión contemplada conlleva muchos beneficios, entre ellos la reducción de los costes operativos y las necesidades de efectivo de Neptune y la reducción general de la exposición a la deuda de Neptune, de forma que la posición financiera general y los flujos de efectivo de Neptune mejorarían.

Neptune proporcionará actualizaciones cuando se determinen más detalles de la transacción de escisión propuesta. Neptune sigue evaluando otras opciones estratégicas disponibles para que la empresa desbloquee y maximice el valor para los accionistas, incluidas alternativas empresariales y financieras estratégicas, que pueden incluir, entre otras, la monetización de activos, asociaciones estratégicas, etc. La finalización de la transacción de escisión propuesta y la distribución contemplada de las acciones de Sprout a los accionistas de Neptune están sujetas a una serie de condiciones, entre las que se incluyen la finalización de los análisis de estructuración legal y fiscal, la finalización del análisis financiero, la determinación de la estructura de Sprout, la determinación de los detalles finales de la transacción, el asentamiento del consejo y el equipo directivo para Sprout, las aprobaciones reguladoras requeridas, cualquier aprobación requerida de los accionistas, el cumplimiento por parte de Neptune de sus acuerdos de deuda y la cotización de las acciones de Sprout en una bolsa de valores.

No existe certeza alguna de que las condiciones anteriores vayan a cumplirse o de que la operación de escisión vaya a completarse en los términos propuestos o en absoluto. El Consejo de Neptune puede decidir no proceder con la transacción si se produjera un cambio en las condiciones del mercado o en el interés de los inversores o si surgiera otra oportunidad que se considerara que aumentaría mejor el valor para las partes interesadas de Neptune.