Los administradores de NMC Health Plc (OTCPK:NMMC.F) están sondeando el interés de posibles compradores por su negocio insignia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto. La posible venta de sus mayores activos, que también incluiría Omán, podría generar alrededor de 1.000 millones de dólares, dijo una de las fuentes. Los administradores presentarán dos opciones a los acreedores de NMC antes de febrero de 2021: una venta total de los activos o una reorganización del negocio, dijeron las fuentes. Los prestamistas tendrán que votar antes de abril de 2021 por cuál de las dos opciones se decantan, añadió una de ellas. Alvarez & Marsal declinó hacer comentarios cuando fue contactada por Reuters. Perella Weinberg Partners, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, envió hace una semana un teaser para un amplio proceso de subasta, dijeron las fuentes, declinando ser nombradas ya que el asunto no es público. El teaser incluye a NMC Health en los EAU y Omán, el Hospital Al Zahra de Sharjah, el Grupo Fakih IVF y CosmeSurge Clinics L.L.C, dijo una de las fuentes. Se envió a un amplio abanico de inversores, entre los que se encuentran actores estratégicos regionales y fondos soberanos, junto con actores de capital privado, dijo la fuente. Las expresiones de interés en los activos deben presentarse antes del 15 de diciembre de 2020, incluyendo una indicación de la valoración, dijeron las tres fuentes. Los prestamistas de NMC están buscando expectativas de valoración al principio del proceso, ya que están interesados en tener una idea general antes de que comience un proceso de venta formal en enero, dijeron. También están buscando asegurarse de que los posibles compradores no se aprovechen de la situación de NMC Health ofertando a precios de crisis, dijo una de las fuentes.