NVIDIA CORPORATION El dólar se fortaleció, ya que el aumento de los rendimientos estadounidenses amplió los diferenciales con los tipos no denominados en dólares que tienden a la baja. Se acercó a la zona de los 160 yenes que llevó a Tokio a intervenir a finales de abril para sostener su divisa.
El S&P 500 y el Nasdaq prolongaron su racha de récords antes de retroceder. El Promedio Industrial Dow Jones fue el único índice importante que mantuvo las ganancias.
Los decepcionantes datos de viviendas iniciadas y permisos de construcción, junto con un informe de solicitudes de subsidio de desempleo que sugería un enfriamiento gradual del mercado laboral, parecieron demostrar que la política restrictiva de la Reserva Federal está teniendo el efecto deseado.
"Los datos económicos más débiles de lo esperado están sugiriendo que los tipos de interés más altos por más tiempo están logrando los objetivos de la Fed", dijo Greg Bassuk, director ejecutivo de AXS Investments en Nueva York. "Estas señales de una economía en ligera desaceleración van a ser bienvenidas por la Fed cuando considere un movimiento hacia recortes de los tipos de interés".
Esto, combinado con el sentimiento pesimista expresado por el Banco de Inglaterra al aplazar la relajación antes de las inminentes elecciones generales británicas, y un recorte de los tipos de interés por parte del Banco Nacional Suizo, pareció dar a la Fed cierto margen de maniobra sobre el calendario de su primer recorte de los tipos de interés.
El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que aunque la economía estadounidense ha demostrado su resistencia, ve cierto ablandamiento en los bordes.
Aun así, las expectativas de un recorte de tipos tan pronto como en septiembre se han desvanecido un poco. Los mercados financieros están valorando actualmente en un 57,9% la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre, por debajo del 61,1% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,02%, hasta 39.230,41, el S&P 500 cayó un 0,03%, hasta 5.485,30 y el Nasdaq Composite perdió un 0,55%, hasta situarse en 17.764,01.
El repunte de Wall Street se ha visto impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, liderado por el fabricante de chips Nvidia, que recientemente reclamó el manto como la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil. Nvidia también revirtió las ganancias de la mañana y bajó cerca de un 2%.
LA TECNOLOGÍA Y EL SECTOR INMOBILIARIO IMPULSAN LAS ACCIONES EUROPEAS
Las acciones europeas recibieron un impulso de la tecnología y el sector inmobiliario, así como de un repunte de las acciones suizas después de que el banco central siguiera relajando la política monetaria.
El índice STOXX 600 subió un 0,93%, mientras que el amplio índice europeo FTSEurofirst 300 subió un 0,90%.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo alcanzó un máximo histórico y subió un 0,02%, hasta los 805,31 puntos.
Los valores de los mercados emergentes perdieron un 0,06%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró un 0,13% a la baja, mientras que el Nikkei japonés subió un 0,16%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron inicialmente desde sus máximos tras los datos económicos, antes de reanudar su escalada.
El mercado está pendiente de la subasta de la semana que viene de unos 183.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense a dos, cinco y siete años. Los inversores tienden a vender bonos del Tesoro antes de las subastas para hacer subir el rendimiento antes de volver a comprarlos a un precio más bajo, una práctica denominada concesión.
El rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años subió 3,5 puntos básicos desde última hora del martes hasta el 4,252%. El rendimiento de los bonos a 30 años subió 3,7 puntos básicos, hasta el 4,3908%.El rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, subió 2,5 puntos básicos, hasta el 4,7287%.
El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,3% hasta 105,53, y el euro bajó un 0,24% hasta 1,0715 dólares.
Frente al yen japonés, el dólar se fortaleció hasta su nivel más alto desde el 29 de abril y subió un 0,44% hasta 158,77.
La libra esterlina cayó a mínimos de cinco semanas frente al dólar y cotizaba un 0,31% por debajo, a 1,2678 $.
"Cuando pensamos en la fortaleza del dólar parece como si por primera vez en mucho tiempo tuviéramos una desviación en la política monetaria mundial... el desfile de oradores de la Fed que tenemos en EE.UU. sigue hablando de ser pacientes y de necesitar más tiempo", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B Riley Wealth en Nueva York.
"El dólar destaca, pero tiene una competencia bastante débil en Japón, así que creo que eso exacerba el movimiento".
El crudo estadounidense ganó un 0,94% hasta los 82,17 dólares por barril y el Brent subió hasta los 85,77 dólares por barril, un 0,82% más en el día.
El oro al contado sumó un 1,4% hasta los 2.360,06 $ la onza. Los futuros del oro estadounidense ganaron un 1,01% hasta los 2.354,00 $ la onza.
