Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM) celebró un acuerdo para adquirir Pacton Gold Inc. (TSXV:PAC) a Sprott Asset Management LP, Ninepoint y otros por 7,9 millones de dólares canadienses el 15 de marzo de 2023. Según los términos del Acuerdo, Trillium y Pacton se fusionarán sobre una base de mercado, con cada accionista ordinario de Pacton (cada uno, un Accionista oPacton) con derecho a recibir 1,275 acciones ordinarias de Trillium (cada una de dichas acciones ordinarias, una Acción oTrillium) a cambio de cada acción ordinaria de Pacton que posea (cada una, una Acción oPacton). Una vez concluida la Transacción, los actuales accionistas de Trillium y Pacton poseerán el 53% y el 47%, respectivamente, de la empresa combinada. Está previsto que, al cierre de la Transacción, el Consejo de Administración de la empresa combinada esté compuesto por seis miembros, de los cuales dos serán seleccionados por Pacton y cuatro por Trillium. Pacton pagará una comisión de rescisión de 250.000 CAD a Trillium.La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Pacton y Trillium y a las aprobaciones de los tribunales, la Transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias aplicables, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange (oTSX-Vo), todos los miembros de la Junta Directiva de Pacton y los altos directivos de Pacton deberán haber presentado su renuncia por escrito con efecto a partir de la Hora de Entrada en Vigor y el cumplimiento de otras condiciones de cierre. Se espera que la asamblea extraordinaria de accionistas de Pacton se celebre en el segundo trimestre de 2023. Los Consejos de Administración de Pacton y Trillium han aprobado por unanimidad la Transacción propuesta. A partir del 2 de junio de 2023, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de Pacton. El 6 de junio de 2023, Pacton solicitará una orden final del Tribunal Supremo de Columbia Británica con respecto al Acuerdo. El 8 de junio de 2023, ambas partes se complacen en anunciar que el Tribunal Supremo de Columbia Británica ha emitido una orden final por la que se aprueba el plan de acuerdo anunciado. Se espera que la transacción se cierre a mediados de junio de 2023.

Red Cloud Securities Inc. actúa como asesor financiero de Trillium y de su Consejo de Administración. Florind Polo, de Fasken Martineau DuMoulin LLP, actúa como asesor jurídico de Trillium. Haywood Securities Inc. actúa como asesor financiero y proveedor de fairness opinion para Pacton y su Consejo de Administración. Lucy Schilling de Cozen O'Connor LLP actúa como asesora legal de Pacton. Computershare Trust Company of Canada actúa como banco depositario de Pacton. Trillium tiene la intención de emitir 868.551 acciones ordinarias (las Acciones de oCompensación) en el capital de Trillium a Red Cloud Securities junto con una comisión en efectivo por actuar como asesor financiero de Trillium en relación con el Acuerdo.

Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM) completó la adquisición de Pacton Gold Inc. (TSXV:PAC) a Sprott Asset Management LP, Ninepoint y otros el 19 de junio de 2023. Trillium y Pacton esperan que las acciones de Pacton dejen de cotizar en la TSX Venture Exchange (oTSXVo) a corto plazo. Trillium también solicitará que Pacton deje de ser un emisor declarante en virtud de la legislación canadiense aplicable en materia de valores. Conjuntamente con el Acuerdo, Nav Dhaliwal (ex director ejecutivo interino, presidente interino y director de Pacton) y Dale Ginn (ex presidente ejecutivo y director de Pacton) han sido nombrados miembros del consejo de administración de Trillium. Luke Norman ha dimitido de su cargo de presidente del consejo de administración de Trillium. Antes de la finalización del Acuerdo, Pacton emitió 405.034 acciones de Pacton (las acciones de oCompensación) a Haywood Securities junto con una comisión en efectivo por actuar como asesor financiero de Pacton en relación con el Acuerdo.