Gurnet Point Capital Limited y Novo Holdings A/S adquieren Paratek Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:PRTK) a un grupo de accionistas.
La transacción, que el Consejo de Administración de Paratek ha aprobado por unanimidad, está aún sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Paratek, la expiración del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 y la recepción de las aprobaciones reglamentarias. El Consejo de Administración de Paratek formó un comité de transacciones compuesto únicamente por consejeros independientes y desinteresados del Consejo de la empresa para la evaluación de la transacción de combinación de negocios. La transacción fue aprobada por los accionistas de Paratek el 18 de septiembre de 2023. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023.
Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Paratek Pharmaceuticals, y Chris Comeau, Tara Fisher, Jennifer Rikoski, Scott Pinarchick, Andrea Hwang, Ama Adams, Martin Crisp, Tom Danielski y Emerson Siegle de Ropes & Gray LLP está actuando como asesor legal. Lazard actuó como asesor financiero exclusivo de Gurnet Point Capital, y Leah Sauter, Chris Hazuka, Matthew Conway, Marissa Boynton, Reza Mojtabaee-Zamani, Katharine Moir, Haim Zaltzman, Jennifer Kent, Patrick English, Ruchi Gill, Wesley Lepla y Peter Handrinos de Latham & Watkins LLP está actuando como asesor jurídico. Matt M. Mauney, Kirkie Maswoswe, Dianna Y. Lee, Janet Andolina y Kyle Pine de Goodwin Procter LLP actúa como asesor jurídico de Novo Holdings A/S. Sullivan & Cromwell LLP ha actuado como asesor jurídico de Oaktree. Paratek se comprometió a pagar a Moelis ciertos honorarios por sus servicios en relación con la Fusión, compuestos por (i) unos honorarios por dictamen de 1 millón de dólares, que serán pagaderos en el momento en que Moelis informe a Paratek de que está preparado para emitir su dictamen el 6 de junio de 2023 y que se compensarán con los honorarios por transacción a los que se hace referencia más adelante, y (ii) unos honorarios por transacción, que serán pagaderos en el momento de la consumación de la Fusión. La comisión de transacción se calcula por referencia al valor empresarial totalmente diluido de Paratek implícito en la Fusión y se estima actualmente en [aproximadamente 9,4 millones de dólares]. American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como agente de transferencias de Paratek. Paratek contrató a Morrow Sodali LLC para que le ayudara en la solicitud de poderes para la Junta Extraordinaria, por unos honorarios de aproximadamente 15.000 dólares. Moelis & Company LLC actuó como proveedor de due dilience para Paratek.
Gurnet Point Capital Limited y Novo Holdings A/S adquirieron Paratek Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:PRTK) a un grupo de accionistas el 21 de septiembre de 2023.
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