Esteve Healthcare S.L. completa la adquisición de HRA Pharma Rare Diseases America, LLC a Perrigo Company plc.
10 de julio 2024
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Esteve Healthcare S.L. firmó una oferta vinculante para adquirir HRA Pharma Rare Diseases America, LLC a Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) por aproximadamente 280 millones de euros el 24 de abril de 2024. Esteve Healthcare S.L. firmó un Acuerdo de Compraventa para adquirir HRA Pharma Rare Diseases America, LLC de Perrigo Company plc el 3 de julio de 2024. Según se ha informado, la contraprestación total de hasta 275 millones de euros consiste en un pago inicial en efectivo de 190 millones de euros y hasta 85 millones de euros en potenciales pagos por ganancias en función de que el negocio de Enfermedades Raras alcance determinados hitos de ventas. Tras el proceso de información y consulta con el comité de empresa de HRA Pharma en Francia, Perrigo podría ejercer la opción de venta concedida por ESTEVE y suscribir un acuerdo definitivo con ESTEVE para la venta del negocio de Enfermedades Raras. La transacción está sujeta a la satisfacción de la consulta del Comité de Empresa de HRA y a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre durante el tercer trimestre de 2024. Morgan Stanley & Co. LLC está actuando como asesor financiero de Perrigo Company plc, e Igor Kirman, Esq., Victor Goldfeld, Esq., y Eric M. Feinstein, Esq. de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz está actuando como su asesor legal. Perella Weinberg Partners actúa como asesor financiero de Esteve Healthcare, S.L. y Guillermo Guardia y José María Vilaseca de Clifford Chance, S.L.P. actúan como sus asesores legales.
Esteve Healthcare S.L. completó la adquisición de HRA Pharma Rare Diseases America, LLC a Perrigo Company plc el 10 de julio de 2024. En 2023, el negocio de HRA Pharma Rare Diseases obtuvo unas ventas netas de aproximadamente 50 millones de euros y un EBITDA ajustado de aproximadamente 20 millones de euros. Satisfacción de todas las condiciones precedentes requeridas, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias completadas.
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Perrigo Company plc es un proveedor de soluciones de salud y bienestar de venta libre (OTC) diseñadas para mejorar el bienestar individual. Sus segmentos incluyen Consumer Self-Care Americas (CSCA) y Consumer Self-Care International (CSCI). El segmento CSCA comprende su negocio de autocuidado del consumidor en Estados Unidos y Canadá. Proporciona principalmente a sus clientes productos de autocuidado que se venden y comercializan bajo las marcas propias del cliente y/o marcas exclusivas. El segmento CSCI comprende su negocio de autocuidado del consumidor fuera de Estados Unidos y Canadá, principalmente en Europa y Australia. Estos productos son desarrollados, fabricados, comercializados y distribuidos por la empresa. Sus categorías de productos incluyen productos para las vías respiratorias altas, analgésicos y somníferos, cuidado de la piel e higiene personal, salud digestiva y nutrición. Sus principales productos de marca se venden bajo las marcas Compeed, Dr. Fresh, Firefly, Good Sense, Mederma, Nasonex, Solpadeine, Coldrex y Physiomer, entre otras.