Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) acordó adquirir Playtech plc (LSE:PTEC) por 2.100 millones de libras esterlinas el 17 de octubre de 2021. Según los términos, el precio de la oferta es de 6,8 libras por acción. La adquisición se financiará de forma conservadora mediante una combinación de efectivo existente, una nueva emisión de Préstamo a Plazo B y una captación de capital. Aristocrat espera financiar la Adquisición con 592,9 millones de libras esterlinas (1.100 millones de dólares australianos) de la tesorería existente de Aristocrat, 2.800 millones de dólares australianos (150.900 millones de libras esterlinas) de la emisión del Préstamo a Plazo B que se llevará a cabo antes de la finalización de la Adquisición y 1.300 millones de dólares australianos (700 millones de libras esterlinas) de la emisión del Préstamo a Plazo B.3.000 millones de dólares australianos (700,7 millones de libras esterlinas) de capital por medio de una oferta de derechos prorrateada y renunciable con negociación de derechos, para proporcionar la estructura más justa posible para los accionistas de Aristocrat. Si en la Fecha Efectiva o con anterioridad a la misma se declara, realiza o paga cualquier dividendo, distribución u otra devolución de valor o se hace pagadera por Playtech, el Precio de Adquisición se reducirá. La Adquisición queda sujeta a las condiciones y términos adicionales, incluyendo la aprobación del Plan por una mayoría en número de los accionistas de Playtech, siendo las resoluciones necesarias debidamente aprobadas por la mayoría requerida de los accionistas de Playtech en la correspondiente junta de accionistas de Playtech que estén presentes y voten, ya sea en persona o por poder, en la correspondiente junta de accionistas de Playtech y que representen al menos el 75% del valor de las acciones de Playtech votadas, la sanción del Plan por parte del Tribunal de la Isla de Man, la aprobación de la enajenación de Finalto por parte de los accionistas de Playtech y el hecho de que no se produzcan modificaciones materiales y adversas en los términos del acuerdo de enajenación de Finalto y de determinadas medidas antimonopolio, la obtención de ciertos consentimientos y aprobaciones antimonopolio, de inversión extranjera, de regulación del juego y de regulación financiera, la recepción por parte de Aristocrat y/o Bidco de la aprobación por parte de la Autoridad de Competencia de Colombia, la notificación requerida a la Comisión de Protección de la Competencia de Chipre, la emisión y notificación personal por parte de la COFECE de una resolución por la que se autoriza a Playtech, Aristocrat a cerrar la Adquisición, la adquisición o cualquier parte de la misma sea examinada por la Comisión Europea, se hayan realizado todas las presentaciones requeridas en virtud de la Ley de Protección de la Competencia Económica de Ucrania, se hayan realizado todas las notificaciones y presentaciones necesarias en virtud de la Ley de Protección de la Competencia Económica de Estados Unidos.S. HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act, Playtech, Aristocrat han preparado y presentado todos los expedientes pertinentes ante el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, la Agencia de Competencia y Consumo de Vietnam, y/o la Comisión Nacional de Competencia de Vietnam (el “Regulador de la Competencia de Vietnam”), y habrán obtenido la aprobación del Regulador de la Competencia de Vietnam para la transacción contemplada en este anuncio. El Consejo de Playtech considera que los términos de la Adquisición son justos y razonables y ha recomendado por unanimidad que los accionistas de Playtech voten a favor del Plan. Los directores de Playtech que poseen acciones de Playtech se han comprometido irrevocablemente a votar a favor del Plan. Los directores de Playtech que se han comprometido irrevocablemente son Mor Weizer, Andrew Smith, Brian Mattingley, Ian Penrose, Anna Massion, John Krumins y Linda Marston-Weston. Aristocrat ha recibido cartas de intención o compromisos irrevocables de T. Rowe Price International Ltd, Boussard & Gavaudan Asset Management, LP, Boussard & Gavaudan Investment Management LLP, Schroder Investment Management Limited, Setanta Asset Management, SpringOwl Asset Management LLP y Ader Investment Management LLP. Aristocrat ha recibido cartas de intención o compromisos irrevocables de los accionistas de Playtech, incluido el mayor accionista de Playtech, para votar a favor del plan con respecto a un total de aproximadamente 63,4 millones de acciones, que representan aproximadamente el 20,7% de las acciones en circulación de Playtech. A partir del 26 de octubre de 2021, Schroder dispuso de otros 0,6 millones de acciones. El 1 de diciembre de 2021, los accionistas de Playtech aprobaron la venta de la división de comercio financiero de Playtech, Finalto, cumpliendo una condición clave de la oferta de Aristocrat. El proceso de búsqueda de autorizaciones antimonopolio, de inversión extranjera, de regulación financiera y de juego para la transacción avanza a buen ritmo. Las juntas de accionistas de Playtech para aprobar la Adquisición Recomendada han sido convocadas para el 12 de enero de 2022. Las juntas de accionistas de Playtech para aprobar la Adquisición Recomendada han sido convocadas para el 2 de febrero de 2022. JKO Play Limited debe aclarar su posición el 5 de enero de 2022 siendo siete días antes de la fecha de las reuniones de accionistas de Playtech. El 13 de diciembre de 2021, Boussard & Gavaudan Investment Management LLC y Boussard & Gavaudan Asset Management, LP dispusieron de 8,35 millones de acciones en la oferta. El 17 de octubre de 2021, Setanta Asset Management Limited facilitó una carta de intenciones en relación con 26.670.517 acciones. El 9 de noviembre de 2021 nos deshicimos de 156 acciones. El 24 de noviembre de 2021 comunicamos la enajenación de 1.000.000 de acciones. El 26 de noviembre de 2021 se enajenaron 1.531.148 acciones. El 29 de noviembre dispuso de 4.029.804 el 30 de noviembre de 2021 dispuso de 25.593 acciones. El 17 de diciembre de 2021, enajenó 1.510 acciones. El 21 de diciembre de 2021 se enajenaron 316.342 acciones y el 30 de diciembre de 2021 se enajenaron 981.987 acciones. El 5 de enero de 2022, enajenación adicional de 768 acciones. SpringOwl Asset Management LLP se deshizo de algunas de sus acciones. El 5 de enero de 2021, Aristocrat toma nota del anuncio de Playtech de que retrasará de nuevo sus reuniones de accionistas en relación con la Adquisición Recomendada del 12 de enero de 2022 al 2 de febrero de 2022. La fecha límite en la que JKO Play Limited debe aclarar su posición se ha trasladado al 26 de enero de 2022. La decisión de retrasar aún más las correspondientes juntas de accionistas amplía el periodo de incertidumbre para todas las partes interesadas de Playtech. Playtech anunció el 5 de enero de 2022 que tenía la intención de aplazar el Tribunal y las Juntas Generales relacionadas con la oferta realizada por Aristocrat (UK) Holdings Limited, una empresa formada en nombre de Aristocrat Leisure Limited . La oficina de la familia Eddie Jordan y Keith O'Loughlin anuncian que JKO Play Limited ("JKO"), accionista del 0,51% de Playtech plc ("Playtech"), no tiene intención de hacer una oferta por Playtech. El consejo de Playtech va a realizar un Tribunal y las Juntas Generales están programadas para el 2 de febrero de 2022. La fecha de parada larga es el 22 de noviembre de 2022. Se espera que la Adquisición se complete durante el segundo trimestre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes. Brian Maier, Sam Small y Chris Tucker de Wells Fargo Securities International Limited, Piers Coombs, Charlotte Craigie y Stephen Kane de Goodbody Stockbrokers UC, Tim Lloyd Hughes, Max Jones, Philip Noblet y James Thomlinson de Jefferies International Limited actuaron como asesores financieros de Playtech. Nick Harper, Scott Smith, Jimmy Bastock y James Brodie de Goldman Sachs International actuaron como asesores financieros y Linklaters LLP y Allens actuaron como asesores legales de Aristocrat. Bryan Cave Leighton Paisner LLP actuó como asesor legal de Playtech. Tom Mercer, Tim Rennie, Harry Thimont y James Coiley de Ashurst actuaron como asesores legales de Goldman Sachs International. JKO fue asesorada por Global Leisure Partners LLP, Investec Bank plc y Avonhurst Legal Services LLP. Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) canceló la adquisición de Playtech plc (LSE:PTEC) el 2 de febrero de 2022. La transacción se ha cancelado como resultado de la reunión del tribunal y la junta general de Playtech Plc.