MUFG Bank, Ltd., Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) y un inversor local indonesio completaron la adquisición de una participación del 100% en HC Consumer Finance Philippines, Inc. y una participación del 85% en PT Home Credit Indonesia a Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. y Wanda Ariestiani Evans.
03 de octubre 2023
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MUFG Bank, Ltd., Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) y un inversor local indonesio firmaron un acuerdo para adquirir el 100% de HC Consumer Finance Philippines, Inc. y el 85% de PT Home Credit Indonesia a Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. y Wanda Ariestiani Evans por aproximadamente 596 millones de euros el 24 de noviembre de 2022. Krungsri y MUFG Bank comprarán el 75% y el 25% respectivamente de Home Credit Filipinas por una valoración de 406 millones de euros. Krungsri, Adira y un inversor local indonesio comprarán el 75%, el 10% y el 15%, respectivamente, de Home Credit Indonesia por una valoración de 209 millones de euros. La contraprestación final está sujeta a un ajuste uno a uno basado en el valor contable de los fondos propios al cierre de la transacción. Se espera que la adquisición se complete en el segundo semestre de 2023, sujeta a la aprobación del accionista Krungsri y de las autoridades reguladoras pertinentes. A 24 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración de Bank of Ayudhya Public Company Limited aprueba la operación. Al 31 de mayo de 2023, Krungsri y MUFG Bank completaron la adquisición del 75% y el 25% respectivamente del negocio de Home Credit Filipinas por una valoración de 406 millones de euros. Como ya se anunció en noviembre de 2022, Home Credit Group B.V. también está inmerso en la venta de sus operaciones en Indonesia al mismo consorcio. La Comisión de Competencia de Filipinas (PCC) ha aprobado la transacción. El Banco de Tailandia, el Banco de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros (Otoritas Jasa Keuangan) de Indonesia (OJK) han aprobado la transacción. Además, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (JFSA) ha considerado y reconocido los detalles de esta transacción. Se espera que la operación se cierre en el segundo semestre de 2023.
Pavel Rozehnal, Emma Davies, Bryan Koo, Valerie Kong, Zayed Al Jamil, Nicola Hemsley y Edward Page de Clifford Chance LLP actuaron como asesores jurídicos de Home Credit Group B.V. Suparerk Auychai, Harun Reksodiputro, François Renard, Duc Tran, Filip Van Elsen, Ka Sen Wong y Chris Burkett de Allen & Overy LLP actuaron como asesores jurídicos de Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY). UBS Securities Japan Co., Ltd. actuó como asesor financiero de MUFG Bank, Ltd. (SET:BAY). Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. actuó como asesor financiero de Home Credit Group B.V.
MUFG Bank, Ltd., Bank of Ayudhya Public Company Limited (SET:BAY), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (IDX:ADMF) y un inversor local indonesio completaron la adquisición de una participación del 100% en HC Consumer Finance Philippines, Inc. y una participación del 85% en PT Home Credit Indonesia a Home Credit Group B.V., Home Credit Indonesia B.V. y Wanda Ariestiani Evans el 3 de octubre de 2023.
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