Schneider Electric anuncia el precio de referencia y la relación de conversión/canje inicial de sus obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones nuevas y/o existentes (OCÉANEs) con vencimiento en 2031 y los resultados de la recompra de sus OCÉANEs con vencimiento en 2026.

Tras el éxito de su emisión de bonos senior no garantizados convertibles en acciones nuevas y/o canjeables por acciones existentes de la Compañía (OCEANEs) con vencimiento en 2031, Schneider Electric anuncia que el precio de referencia de las acciones de los Nuevos Bonos se fija en 226,2295 euros, siendo el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de Schneider Electric registrado en Euronext París entre la apertura y el cierre de ese día.

Al ejercer su derecho a convertir o canjear los Bonos en acciones nuevas y/o existentes, los titulares de los Bonos recibirán, a elección de la Sociedad, acciones nuevas y/o existentes de la Sociedad que llevarán aparejados en todos los casos todos los derechos inherentes a las Acciones existentes a partir de la fecha de entrega.

La Sociedad ha recogido, mediante un procedimiento de libro de órdenes inverso, indicaciones de interés de los titulares de OCEANEs en circulación con vencimiento en 2026 para vender 2.307

877 OCÉANEs 2026, que representan un principal agregado de aproximadamente 407,2 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 97% de las OCÉANEs 2026 en circulación. El precio final de recompra se fijó en 230,81 euros por OCÉANE 2026, lo que representa una contraprestación total de aproximadamente 532,7 millones de euros.

Las OCÉANEs 2026 aceptadas en el marco de la Recompra serán canceladas de acuerdo con sus condiciones. La liquidación de la Recompra está condicionada a la liquidación de los Nuevos Bonos y se espera que tenga lugar el 1 de julio de 2024.

Tras la liquidación de la Recompra, el importe principal de las OCÉANEs 2026 restantes en circulación será de 12.476.072,40 euros. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados.