La compañía SEI Investments anuncia que UMB Private Wealth Management está en vivo en la plataforma SEI Wealth
21 de marzo 2022 a las 14:00
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SEI Investments Company anunció que UMB Private Wealth Management (UMB) está en vivo en la SEI Wealth PlatformSM (SWP), proporcionando a los clientes y empleados de UMB una experiencia de gestión patrimonial modernizada a través de una solución tecnológica totalmente integrada y de infraestructura única. UMB seleccionó la SWP para gestionar sus operaciones de back-office y para su conjunto completo de servicios de front-office, incluidas las herramientas de cara al cliente, la generación de propuestas, la gestión de carteras, el portal de clientes y los informes, y la aplicación móvil. Para facilitar la implementación sin problemas, SEI también guió a UMB a través de su programa propio de gestión del cambio organizativo. A lo largo del proceso, UMB y SEI se asociaron y ejecutaron en un entorno remoto a pesar de los retos que presentaba la pandemia.
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SEI Investments Company ofrece soluciones tecnológicas y de inversión que conectan el sector de los servicios financieros. Sus segmentos incluyen Bancos Privados, Asesores de Inversión, Inversores Institucionales, Gestores de Inversión e Inversiones en Nuevos Negocios. Su segmento de Bancos Privados proporciona plataformas externalizadas de procesamiento y gestión de inversiones a bancos e instituciones fiduciarias, asesores patrimoniales independientes y asesores financieros de todo el mundo. Su segmento de Asesores de inversión ofrece plataformas de gestión y procesamiento de inversiones a inversores acaudalados a través de una red de asesores de inversión registrados independientes, planificadores financieros y otros profesionales de la inversión en Estados Unidos. El segmento de Inversores institucionales proporciona soluciones externalizadas de gestor jefe de inversiones, incluidas plataformas de gestión de inversiones y externalización administrativa a patrocinadores de planes de jubilación, sistemas sanitarios, educación superior y otras organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo.
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