Siemens Energy ha lanzado un bono obligatoriamente convertible de 1.000 millones de euros (991 millones de dólares) para ayudar a financiar su prevista oferta de adquisición del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa, según informó el martes.

Siemens Energy anunció en mayo un acuerdo de 4.050 millones de euros para comprar el tercio restante de Siemens Gamesa que aún no posee, con la esperanza de poder controlar mejor los problemas operativos de la división de esta manera.

En ese momento, Siemens Energy había dicho que planeaba financiar hasta 2.500 millones de euros de la transacción con capital o instrumentos similares a los de capital, que también pueden incluir bonos convertibles.

Los bonos pendientes se convertirán en acciones de Siemens Energy a su vencimiento, el 14 de septiembre de 2025, y tendrán una prima de conversión máxima del 15-20% sobre el precio de referencia y un cupón del 5,125-5,625% anual, dijo la empresa.

La compañía dijo que anunciará los términos finales de la transacción tras la finalización de un proceso acelerado de bookbuilding, que se espera que esté finalizado a más tardar el miércoles. (1 dólar = 1,0094 euros) (Reportaje de Alexander Huebner y Christoph Steitz, Edición de Alexandra Hudson)