SMU S A : Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales
15 de marzo 2022 a las 21:02
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HECHO ESENCIAL
SMU S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES Nº 1076
Santiago, 15 de marzo de 2022
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045, estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud., en carácter de hecho esencial respecto de la sociedad SMU S.A. (en adelante "SMU" o la "Sociedad") inscrita bajo el N° 1.076 en el Registro de Valores que lleva vuestra Comisión, sus negocios y sus valores, lo siguiente:
El día de hoy, SMU colocó en el mercado local bonos al portador desmaterializados de la Serie AO, con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF, bajo el número 1.098 (en adelante, los "Bonos Serie AO").
La colocación de los Bonos Serie AO se realizó por una suma total de 1.000.000 de Unidades de Fomento, a una tasa de interés de 6,25%, con una tasa anual de carátula de 6,3%, y con vencimiento al 1 de marzo de 2027.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie AO serán destinados, en su totalidad, al refinanciamiento de pasivos financieros de la Sociedad, en los términos señalados en los documentos de esta emisión.
1
Av. Cerro El Plomo 5680, piso 11, Las Condes, Santiago,
Chile
Tel. +562 2818 8000
www.smu.cl
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
Marcelo Gálvez Saldias
Gerente General
SMU S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Corredores de Valparaíso
Banco BICE, en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos Banco de Chile, en calidad de Representante de los Tenedores de Bonos
2
Av. Cerro El Plomo 5680, piso 11, Las Condes, Santiago,
Chile
Tel. +562 2818 8000
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SMU SA published this content on 15 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 March 2022 20:01:05 UTC.
SMU SA es una empresa con sede en Chile dedicada principalmente a la venta minorista de alimentos. Las actividades de la empresa se dividen en dos segmentos de negocio: Supermercados y Suministros para la construcción. La división de Supermercados se centra en la venta y distribución de comestibles y otros productos no alimentarios a través de varias cadenas de supermercados en Chile y Perú, como Unimarc, Mayorista 10, Alvi, Mayorsa y Maxi Ahorro. También opera tiendas de conveniencia bajo la marca OK Market, así como ofrece compras por Internet y teléfono bajo la marca Telemercados. La división de suministros para la construcción se encarga de la venta al por menor de materiales de construcción en Chile a través de las tiendas Construmart y Ferrexperto. La empresa es propietaria de varias filiales, como Inversiones SMU SpA, Omicron SpA y Corp Fidelidad SA, entre otras.
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