Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) completó la adquisición de Spirit of Texas Bancshares, Inc. (NasdaqGS:STXB).
La Transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo, entre otras, (1) la aprobación del Acuerdo por parte de los accionistas de Spirit, (2) la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas, (3) la ausencia de cualquier ley u orden que prohíba o restrinja la consumación de las transacciones contempladas en el Acuerdo (incluyendo la Transacción), (4) la efectividad de la declaración de registro de las acciones ordinarias de la empresa que se emitirán en la Transacción, (5) la aprobación de la cotización en el Nasdaq de las acciones ordinarias de la empresa que se emitirán en la Transacción y (6) la aprobación del Departamento de Bancos del Estado de Arkansas. La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de Spirit y Simmons. El 7 de febrero de 2022, el Banco de la Reserva Federal de San Luis aprobó la transacción. Simmons espera cerrar la Transacción Propuesta durante el segundo trimestre de 2022. A partir del 11 de marzo de 2022, se espera que la transacción se cierre en abril de 2022. Se estima que la Transacción Propuesta supondrá un aumento de los beneficios por acción de Simmons de aproximadamente 0,22 dólares por acción (9,8%) en 2023. La finalización de la fusión añadirá las 37 sucursales de Spirit Bank a la huella de Simmons y mejorará la presencia actual de Simmons en Texas. Spirit, celebrará una asamblea especial de tenedores de acciones ordinarias, sin valor nominal por acción, de Spirit, a la que nos referimos como la asamblea especial de Spirit, el 24 de febrero de 2022, a las 12:00 pm hora del centro. A partir del 20 de enero de 2022, es posible que no se reciban las aprobaciones reglamentarias, que tarden más de lo previsto o que se impongan condiciones que no se prevén actualmente o que no pueden cumplirse.
Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company actuó como asesor financiero de Simmons, y Christopher J. DeCresce, Frank M. Conner III, Kurt Baca, Jenna Wallace, Randy Benjenk y Charlotte May de Covington & Burling LLP actuaron como asesores legales de Simmons. Stephens Inc. actuó como asesor financiero con una comisión de servicio del 1,15% y proveedor de opiniones de imparcialidad con una comisión de servicio de 0,8 millones de dólares para Spirit, y Peter G. Weinstock y Beth A. Whitaker de Hunton Andrews Kurth LLP actuaron como asesores jurídicos de Spirit. Spirit también ha llegado a un acuerdo con Morrow Sodali LLC para que le ayude a solicitar delegaciones de voto para la asamblea especial de Spirit y ha acordado pagar aproximadamente 15.000 dólares más los gastos de bolsillo y ciertos cargos adicionales relacionados con estos servicios. Computershare actuó como agente de transferencias para Simmons.
Simmons First National Corporation (NasdaqGS:SFNC) completó la adquisición de Spirit of Texas Bancshares, Inc. (NasdaqGS:STXB) el 8 de abril de 2022. Spirit se fusionó con y en Simmons, continuando Simmons como la corporación superviviente. Inmediatamente después, el banco subsidiario de Spirit, Spirit of Texas Bank SSB, se fusionó con y en el banco subsidiario de Simmons, Simmons Bank, continuando Simmons Bank como banco superviviente. Spirit solicitó al mercado de valores Nasdaq que suspendiera la cotización de las acciones ordinarias de Spirit en el Nasdaq y que retirara las acciones ordinarias de Spirit de la lista del Nasdaq en relación con la operación. En el momento efectivo de la fusión, cada acción ordinaria, sin valor nominal, de Spirit se convirtió en 1,0016722 acciones ordinarias de clase A de Simmons.
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