TFI International Inc. (TSX:TFII) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Daseke, Inc. (NasdaqCM:DSKE) a un grupo de accionistas por aproximadamente 410 millones de dólares el 22 de diciembre de 2023. Sujeto a los términos del acuerdo, los accionistas ordinarios de Daseke recibirán 8,30 dólares por acción en efectivo. El valor empresarial total de la transacción es de aproximadamente 1.100 millones de dólares, incluyendo la contraprestación de la fusión por las acciones ordinarias, la amortización de las acciones preferentes en circulación de Daseke, la liquidación o asunción de la deuda pendiente, neta de efectivo, y las comisiones y gastos estimados de la transacción. Tras el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de Daseke dejarán de cotizar en bolsa y Daseke operará su cartera de marcas como parte del segmento de camiones de carga de TFI International. En caso de rescisión, Daseke, Inc. estará obligada a pagar 12,45 millones de dólares en concepto de indemnización por rescisión a TFI International.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas ordinarios de Daseke, a las aprobaciones reglamentarias, a la expiración o terminación del periodo de espera bajo la Ley Sherman de 1890, la Ley Clayton de 1914, la Ley de la Comisión Federal de Comercio de 1914, la Ley HSR y todas las demás Leyes u Órdenes federales, estatales, extranjeras, nacionales o supranacionales y otras condiciones de cierre habituales. El cierre no está sujeto a ninguna condición de financiación. El acuerdo de fusión ha sido aprobado por unanimidad por los Consejos de Administración de TFI International y Daseke. Se espera que la transacción se cierre durante el segundo trimestre de 2024. La dirección espera que la transacción sea neutra en beneficios por acción para TFI International en 2024, y que se incremente en al menos 0,5 dólares por acción en 2025 basándose en las condiciones actuales del mercado.

J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo así como proveedor de fairness opinion y Jennifer Gasser, David Feirstein, Douglas Bacon, Lanchi Huynh y Stephen Jacobson de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Daseke. Mark Scudder y Heidi Hornung-Scherr de Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. actuaron como asesores jurídicos de TFI International en relación con la transacción. J.P. Morgan Securities LLC actuó como proveedor de diligencia debida de Daseke. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para Daseke. Daseke ha contratado a D.F. King & Co., Inc. como solicitante de poderes por unos honorarios que no superarán los 20.000 dólares más el reembolso de sus gastos razonables y de bolsillo por sus servicios. o servicios prestados en relación con la Fusión y la emisión de su dictamen, Daseke ha acordado pagar a J.P. Morgan unos honorarios de aproximadamente 17,8 millones de dólares, de los cuales 5 millones serán pagaderos en el momento de la emisión del dictamen y el resto será contingente y pagadero en el momento del cierre de la Fusión.

TFI International Inc. (TSX:TFII) completó la adquisición de Daseke, Inc. (NasdaqCM:DSKE) a un grupo de accionistas el 1 de abril de 2024.