Americana añade el HSBC a la lista de bancos para la doble cotización en el Golfo - fuentes
01 de agosto 2022 a las 13:57
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El franquiciado de Oriente Medio y Norte de África de los restaurantes de comida rápida KFC y Pizza Hut ha añadido a HSBC a su sindicato de asesores para su posible doble cotización en bolsa este año, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Americana Group ha contratado a HSBC como bookrunner conjunto en la oferta pública inicial (OPI), que podría valorar la empresa hasta en 8.000 millones de dólares, dijeron las fuentes, que declinaron ser nombradas ya que el asunto no es público. Una de las fuentes dijo que podrían añadirse más bookrunners.
Americana, que está considerando una venta pública de acciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y HSBC no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Americana ha elegido a Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) y Saudi National Bank (SNB) como coordinadores globales conjuntos para la operación, según dijeron a Reuters fuentes independientes en abril.
Rothschild & Co está trabajando como asesor financiero en la OPV, dijeron otras fuentes a Reuters en abril.
Americana es propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) y de un consorcio de inversión dirigido por el empresario de Dubai Mohammed Alabbar, fundador de Emaar Properties, que cotiza en la bolsa de Dubai.
Americana se fundó en Kuwait en 1964 y opera 1.800 restaurantes en toda la región, según su página web. Explota las franquicias de KFC, Pizza Hut, Hardee's y Krispy Creme, entre otras.
Los emisores del Golfo han recaudado más de 11.000 millones de dólares en el primer semestre de este año con las OPI, según datos de Refinitiv, superando las salidas a bolsa europeas, incluso cuando los mercados mundiales siguen siendo volátiles tras la invasión de Rusia en Ucrania.
Los mercados del Golfo están muy correlacionados con los precios del petróleo, donde el crudo Brent cotiza por encima de los 100 dólares el barril.
El índice de renta variable Tadawul de Arabia Saudí ha subido un 9% este año, mientras que el principal índice de referencia de Abu Dhabi ha subido más de un 15% y Dubai más de un 5%.
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