Tidewater Inc. (NYSE:TDW) completó la adquisición de Swire Pacific Offshore Services (Pte.) Limited a Banyan Overseas Limited.
22 de abril 2022
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Tidewater Inc. (NYSE:TDW) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Swire Pacific Offshore Services (Pte.) Limited de Banyan Overseas Limited por aproximadamente 190 millones de dólares el 9 de marzo de 2022. La contraprestación consiste en 8.100.000 garantías de la Ley Jones, cada una de las cuales será inicialmente ejercitable por una acción ordinaria de Tidewater a 0,001 dólares por acción, lo que representaría aproximadamente el 15,6% de las acciones en circulación de TDW, y 42 millones de dólares en efectivo. La parte en efectivo del precio de compra está sujeta a los mecanismos de ajuste habituales relacionados con el capital circulante, el efectivo y el endeudamiento de SPO en la fecha de cierre. TDW utilizará el efectivo disponible para financiar la parte en efectivo de la contraprestación. Los negocios combinados operarán bajo la marca Tidewater y seguirán siendo dirigidos por el director general de TDW, Quintin Kneen. La estructura del Consejo de Administración de TDW permanecerá sin cambios tras la finalización de la transacción. La transacción está sujeta a la cotización de las nuevas acciones de Tidewater y a otras condiciones de cierre. La transacción ha sido aprobada por el consejo de administración de Tidewater. La transacción está sujeta a la aprobación reglamentaria y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2022. Evercore L.P. actuó como asesor financiero y Vinson & Elkins LLP actuó como asesor legal de Tidewater. Arman Kuyumjian, William Sherman, Robin Feiner, Gabriel Benincasa, Ronald Oleynik, Antonia Tzinova, John Martini, Mark Francis, Elizabeth Burkhard, Dan Neustadt, John Dierking y Kerry Kehoe de Holland & Knight LLP actuaron como asesores legales de Banyan Overseas Limited. Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero de Swire Pacific Limited, empresa matriz de Banyan Overseas Limited.
Tidewater Inc. (NYSE:TDW) completó la adquisición de Swire Pacific Offshore Services (Pte.) Limited a Banyan Overseas Limited el 22 de abril de 2022.
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Tidewater Inc. es propietaria y operadora de buques de apoyo en alta mar que prestan servicios de transporte de energía en alta mar en todo el mundo. Los segmentos de la empresa incluyen América, Asia Pacífico, Oriente Medio, Europa/Mediterráneo y África Occidental. Sus buques y servicios asociados apoyan todas las fases de las actividades de exploración de petróleo crudo y gas natural (también denominados petróleo y gas) en alta mar, el desarrollo de yacimientos, la producción y el mantenimiento, así como el desarrollo y mantenimiento de parques eólicos. Sus servicios incluyen el transporte de los suministros y el personal necesarios para sostener las actividades de perforación, acondicionamiento, producción, abandono de yacimientos, desmantelamiento y restauración; la construcción en alta mar y el apoyo sísmico y submarino; el apoyo de estudios geotécnicos para la construcción de parques eólicos, y una variedad de otros servicios especializados como el tendido de tuberías y cables. La empresa ofrece una flota diversificada de buques de servicio en alta mar (OSV o buques), con unos 217 buques que prestan servicio a clientes de más de 30 países.