La venta por parte de HSBC Holdings plc (LSE:HSBA) de su unidad alemana de gestión de patrimonios está atrayendo el interés inicial de homólogos como BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) y UBS Group AG (SWX:UBSG), según afirmaron personas familiarizadas con el asunto, ya que el prestamista que cotiza en Londres busca racionalizar su huella global. Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) (Julius Baer Group Ltd.) también está entre los que estudian el negocio, que podría valorarse entre 300 y 600 millones de euros (324 y 648 millones de dólares) en una operación, dijeron las personas. HSBC está interesado en un comprador con una marca global y operaciones existentes en Alemania para la unidad de gestión de patrimonios, que tiene unos 26.000 millones de euros en activos, dijo una de las personas.

KPMG está ayudando a HSBC en la venta, dijo la persona. Mientras tanto, HSBC está trabajando con Bank of America Corporation en la posible desinversión de su negocio alemán de administración de fondos Inka, uno de los mayores del sector con unos 400.000 millones de euros de activos bajo administración, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada. Inka se está comercializando actualmente a posibles pretendientes junto con el negocio de custodia alemán de HSBC y el dúo podría alcanzar varios cientos de millones de euros en una venta, dijo una de las personas.

State Street Corp. y Universal Investment se encuentran entre los posibles postores que han estado estudiando los activos, dijeron las personas. HSBC está estudiando la venta de varios negocios en Alemania y sus actividades de banca corporativa y comercio en el país no se ven afectadas por la revisión de la estrategia, según informó Bloomberg News en abril.

Las posibles enajenaciones se sumarían a la larga lista de salidas de HSBC de actividades empresariales y países en los últimos años, incluyendo en América del Norte y sus operaciones minoristas francesas, parte de los esfuerzos para afinar su enfoque en las operaciones principales en Asia. Las deliberaciones están en curso y los licitadores potenciales aún podrían decidir no hacer ofertas, dijeron las personas. Un portavoz de HSBC dijo que los negocios alemanes de gestión de patrimonios, administración de fondos y custodia del banco están siendo revisados y que no se han tomado decisiones definitivas.

Los representantes de BNP, Julius Baer, KPMG, UBS, State Street y Universal Investment declinaron hacer comentarios.