Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) adquirió HIS Innovations Group por 120 millones de dólares el 25 de octubre de 2023. Según los términos del acuerdo de compra de acciones, UCT pagó 50 millones de dólares en efectivo por adelantado por HIS, sujeto a los ajustes habituales posteriores al cierre. UCT estaría obligada a pagar hasta 50,0 millones de dólares adicionales en contraprestación en efectivo basada en la consecución por parte de HIS de un EBITDA ajustado para el año fiscal 2023. La contraprestación inicial en efectivo, junto con esta contraprestación de earn-out, equivaldrá a un múltiplo de precio de 8,3x el EBITDA ajustado de HIS para 2023. UCT también puede verse obligada a pagar hasta una cantidad igual a cualquier parte no pagada de la contraprestación earn-out de 2023 más 20 millones de dólares adicionales, en función de la consecución por parte de HIS de ciertas métricas de rendimiento financiero en 2024 y 2025. UCT anticipa que la adquisición será acumulativa para los accionistas sobre una base ajustada. El equipo de HIS seguirá teniendo su sede en Hillsboro y dependerá de la división de Productos de UCT.

Needham & Company, LLC actuó como asesor financiero de UCT en la adquisición y Davis Polk & Wardwell LLP actuó como asesor jurídico de UCT.

Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) completó la adquisición de HIS Innovations Group el 25 de octubre de 2023.