UNICREDIT S.P.A. Las acciones de MPS cerraron planas a 3,07 euros, valorando el banco en unos 3.800 millones de euros (4.100 millones de dólares).
El precio actual es un 50% superior a los 2 euros por acción a los que MPS completó hace un año una ampliación de capital decisiva.
Roma fijó un descuento máximo del 6% para la oferta de acciones, aunque la colocación podría cerrarse con un descuento inferior dada la fuerte demanda, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
El cierre de la operación podría anunciarse ya el lunes, añadió una de las fuentes.
El consejero delegado Luigi Lovaglio utilizó el efectivo de una ampliación de capital realizada hace un año para financiar la salida de miles de empleados, reforzando los ingresos mediante recortes de costes.
Con unos tipos de interés más altos que impulsan al alza los beneficios de los bancos, MPS ha previsto que el beneficio neto supere los 1.100 millones de euros este año.
BofA Securities, Jefferies y UBS Europe son los coordinadores globales de la colocación acelerada, según informó el Tesoro en un comunicado.
Como parte de la transacción, Roma se comprometió a no vender ninguna otra participación en el mercado durante un periodo de 90 días sin el consentimiento de los coordinadores globales, añadió.
Los compromisos que Italia acordó con las autoridades de competencia de la Unión Europea en el momento del rescate del banco toscano por valor de 5.400 millones de euros en 2017 obligan a Roma a vender eventualmente su participación del 64% en el banco.
Reuters fue el primero en informar en mayo de que el Tesoro estaba abierto a reducir su participación mediante una venta de acciones en el mercado, siempre que cualquier nuevo inversor significativo gestionara la participación en línea con el interés nacional.
El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, y la primera ministra, Giorgia Meloni, han afirmado en repetidas ocasiones que el Gobierno trataría de impulsar la competencia entre los bancos con la privatización del MPS.
Esto planteó la perspectiva de un posible acuerdo con el Banco BPM o BPER Banca, el tercer y cuarto banco más grande de Italia respectivamente, aunque ambos han dicho en repetidas ocasiones que no están interesados en MPS.
Dada la ausencia de compradores interesados a corto plazo, la colocación de acciones surgió como la opción más probable para reducir la participación estatal y trabajar hacia los compromisos de reprivatización, según han declarado previamente fuentes a Reuters. (1 dólar = 0,9168 euros) (Reportaje de Giuseppe Fonte; Edición de Barbara Lewis y Jonathan Oatis)
