Ionos aspira a una capitalización bursátil total de hasta 3.140 millones de euros para su prevista salida a bolsa.

IonosEl proveedor de alojamiento web y en la nube anunció el viernes que ofrecería a los interesados hasta 24,15 millones de acciones en una horquilla de 18,50 a 22,50 euros cada una. Esto supondría un volumen máximo de emisión de 543 millones de euros. Los informes de los medios de comunicación habían sugerido una capitalización bursátil de unos 5.000 millones de euros.

Las acciones proceden de las participaciones de los dos propietarios actuales, United Internet y Warburg Pincus. El grupo de Internet aporta un máximo de algo menos de 19 millones de acciones y el inversor financiero 5,2 millones. Tras la cotización inicial prevista para el 8 de febrero, el free float de Ionos será del 17,3%, siempre que se vendan todas las acciones ofrecidas, incluida la opción de sobreasignación.

Según sus propias declaraciones, Ionos es el líder del mercado europeo de alojamiento web para pequeñas y medianas empresas. La mayor parte de sus ingresos procede de las suscripciones. Ionos prevé un crecimiento de entre el 15% y el 18% para 2022, tras un crecimiento de los ingresos del 19% en los nueve primeros meses. A medio plazo, el candidato a la OPI confía en un crecimiento anual de los ingresos del 10% de media y un margen de beneficio operativo ajustado superior al 30%.

(Informe de Hakan Ersen, editado por Ralf Banser. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestra redacción en berlin.newsroom@thomsonreuters.com (para política y economía) o en frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (para empresas y mercados).