VALLEY NATIONAL BANCORP 
Dos ejecutivos bancarios, una fuente jurídica y otra del sector, dijeron que los bancos habían mantenido llamadas con los reguladores. Entre ellas, la Oficina del Interventor de la Moneda y la Federal Deposit Insurance Corp, así como organismos bancarios estatales, el día y poco después de que NYCB publicara unos beneficios decepcionantes y recortara su dividendo el 31 de enero, dijeron las fuentes.
Las conversaciones incluyeron preguntas de los reguladores sobre la liquidez de los bancos y sobre si habían observado algún impacto en los flujos de depósitos o preocupaciones de los clientes, dijeron los banqueros.
Los ejecutivos dijeron que no habían visto ninguna actividad inusual, y uno de ellos lo describió como un ejercicio para confirmar lo que los reguladores ya sabían.
Las conversaciones son un indicio de lo preocupados que siguen estando los reguladores por los bancos más pequeños, después de que la quiebra del Silicon Valley Bank y de otros bancos medianos el año pasado desatara temores sobre la salud de los prestamistas regionales.
El NYCB registró una pérdida sorpresa a finales de enero y una provisión de 552 millones de dólares para pérdidas crediticias, con la mayor parte de las provisiones asignadas a su cartera de bienes inmuebles comerciales (CRE).
Los bancos pequeños representan casi el 70% de todos los préstamos CRE pendientes, según un estudio de Apollo. La presión sobre los préstamos CRE ha aumentado con la desocupación de varios edificios de oficinas que continúa desde la pandemia.
Valley National Bancorp, Axos Bank, WaFd y Bank OZK son algunos de los otros prestamistas que tienen una alta concentración de CRE, según el proveedor de datos inmobiliarios Trepp.
WaFd Bank dijo que su nivel de concentración CRE fue "claramente algo en lo que se centraron los reguladores en nuestra reciente solicitud de fusión de Luther Burbank Savings", y añadió que recibió la aprobación de la adquisición el 30 de enero.
"Valley ha sido un prestamista de bienes raíces comerciales de relación que ha sido consistentemente regulado por la OCC durante muchas décadas", dijo Ira Robbins, CEO de Valley National Bank, en una declaración a Reuters. "Seguimos estando cómodos con nuestra diversa y granular cartera de bienes raíces comerciales. Como siempre, valoramos y nos beneficiamos del diálogo regular con nuestros reguladores."
Los otros bancos no respondieron a las solicitudes por correo electrónico en busca de comentarios. Los portavoces de la FDIC y la OCC declinaron hacer comentarios.
Algunas de las conversaciones con los reguladores incluían interrogar a los bancos sobre sus posiciones de liquidez y capital y descartar cualquier probable área de tensión inminente, dijo la fuente jurídica que trabaja con bancos regionales.
La fuente describió esas conversaciones como desencadenadas después de las ganancias del NYCB, y añadió que la supervisión intensificada incluye conversaciones en torno a cada área de operación para garantizar que los bancos sean resistentes. (Reportaje de Nupur Anand y Paritosh Bansal en Nueva York, Matt Tracy y Pete Schroeder en Washington; Edición de Megan Davies y Leslie Adler)
