IA American Holdings Inc. completó la adquisición de Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) a J.C. Flowers & Co. LLC.
28 de junio 2024
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iA American Holdings Inc. firmó una carta de intenciones para adquirir Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) a J.C. Flowers & Co. LLC y otros por 170 millones de dólares el 2 de octubre de 2023. iA American Holdings Inc. suscribió un acuerdo para adquirir Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) a J.C. Flowers & Co. LLC y otros por 170 millones de dólares el 3 de octubre de 2023. Como parte de la contraprestación, los accionistas de Vericity recibirán 11,43 dólares por acción en efectivo. El precio de compra de 170 millones de dólares será financiado por iA con el efectivo disponible existente. La transacción está sujeta a la obtención de las aprobaciones reglamentarias habituales en Canadá y Estados Unidos, a la aprobación antimonopolio y a otras condiciones de cierre habituales para una transacción de este tipo. Los accionistas de Vericity han adoptado y aprobado el acuerdo de fusión. El consejo de administración de Vericity ha aprobado por unanimidad el acuerdo de fusión. Se espera que la fusión se cierre en la primera mitad de 2024.
Raymond James & Associates actuó como asesor financiero y proveedor de la opinión de imparcialidad y Todd E. Freed y Jon A. Hlafter de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos de Vericity. Se espera que la transacción incremente ligeramente el BPA básico en el año 2 y el BPA en el año 3. David D. Luce y Jeffrey S. Hochman de Willkie Farr & Gallagher LLP actuaron como asesores jurídicos de iA American Holdings Inc. RBC Capital Markets, LLC actuó como asesor financiero de iA American Holdings Inc. Por los servicios prestados en relación con la emisión de su dictamen, Vericity pagó a Raymond James unos honorarios de 500.000 dólares a la entrega de su dictamen. Vericity también pagará a Raymond James unos honorarios habituales por servicios de asesoramiento en relación con la Fusión de 1.530.000 dólares, todo ello supeditado al cierre de la Fusión.
iA American Holdings Inc. completó la adquisición de Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) a J.C. Flowers & Co. LLC y otros el 28 de junio de 2024.
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Vericity, Inc., a través de sus filiales, Fidelity Life Association (Fidelity Life) y Efinancial, LLC (Efinancial), ofrece protección de seguros de vida dirigida al mercado medio estadounidense. Los segmentos de la Compañía incluyen Agencia, Seguros y Corporativo y otros. El segmento de agencias opera a través de Efinancial. Efinancial vende productos de seguros a través de su plataforma de distribución de centros de llamadas y a través de sus agentes independientes y otras organizaciones de comercialización. El Segmento de Seguros opera a través de Fidelity Life. Fidelity Life se dedica a las principales líneas de negocio de Core Life, Non-Core Life, Closed Block, rentas vitalicias y vida asumida. En sus líneas de negocio Core Life y Non-Core Life, Fidelity Life ofrece principalmente productos de seguro de vida a plazo y, en menor medida, productos de muerte accidental y gastos finales. Su producto RAPIDecisionLife ofrece una cobertura en el punto de emisión que es una mezcla de seguro de vida a término por todas las causas para una parte de la cobertura y de seguro de muerte accidental.
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