BGH Capital Fund I, gestionado por BGH Capital, completó la adquisición de la participación restante del 79,98% en Virtus Health Limited (ASX:VRT).
La propuesta de BGH está condicionada a la celebración de un acuerdo de ejecución del plan con Virtus, a la finalización satisfactoria de la diligencia debida, a que no haya objeciones por parte de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras, a que Virtus no venda ni acepte vender ningún activo importante, a que no se produzcan cambios importantes en los activos o las perspectivas de Virtus y a que no haya cambios importantes en los mercados financieros, la finalización de los compromisos de deuda para una propuesta vinculante, la aprobación final para presentar una propuesta vinculante del comité de inversiones de BGH y la recomendación unánime del Consejo de Administración de Virtus de votar a favor del plan en ausencia de una propuesta superior y sujeto a que un experto independiente concluya que la propuesta es lo mejor para los accionistas de Virtus. El 6 de abril de 2022, la FIRB aprobó la transacción. Al 20 de enero de 2022, CapVest hizo una oferta competidora de 7,60 dólares australianos por acción, valorando la empresa en unos 605 millones de dólares australianos. A partir del 2 de febrero de 2022, BGH se ha mostrado contrariado por el periodo de exclusividad que Virtus concedió a CapVest para completar la diligencia debida, así como por la comisión de ruptura de 4 millones de dólares australianos, alegando que no es competitiva, entre otros elementos de la operación. CapVest Partners LLP hizo una propuesta revisada de 7,8 AUD por acción el 1 de marzo de 2022, que consideró superior. A partir del 18 de mayo de 2022, el panel de ofertas públicas de adquisición se ha negado a llevar a cabo procedimientos sobre una solicitud de revisión con fecha 10 de mayo de 2022, en relación con su propuesta competitiva. A partir del 25 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de Virtus recomienda encarecidamente que los accionistas de Virtus no tomen ninguna medida con respecto a la Oferta Revisada de BGH antes de que Virtus proporcione su nueva actualización. Los Consejeros de Virtus recomiendan por unanimidad que los Accionistas de Virtus acepten la Oferta de BGH aumentada
. El cierre de la oferta está previsto para el 20 de mayo de 2022. A partir del 12 de mayo de 2022, el período de la oferta se ha ampliado hasta el 27 de mayo de 2022, a menos que se retire o se amplíe. A partir del 19 de mayo de 2022, el período de la oferta se ha ampliado hasta el 31 de mayo de 2022, a menos que se retire o se amplíe. A partir del 31 de mayo de 2022, el período de oferta se ha ampliado hasta el 13 de junio de 2022, a menos que se retire o se amplíe. A partir del 13 de junio de 2022, el periodo de oferta se ha ampliado hasta el 27 de junio de 2022.
Jefferies (Australia) Pty Ltd actuó como asesor financiero y Gilbert and Tobin actuó como asesor legal de Virtus Health Limited. Tom Story y Emin Altiparmak de Allens actuaron como asesores legales, UBS Securities Australia Ltd actuó como asesor financiero y Computershare Investor Services Pty Limited actuó como registrador de acciones de BGH.
BGH Capital Fund I, gestionado por BGH Capital, completó la adquisición del 79,98% restante de Virtus Health Limited (ASX:VRT) el 27 de junio de 2022.
Acceder al artículo original.
Póngase en contacto con nosotros para cualquier solicitud de corrección