W5 Solutions AB (publ) (OM:W5) acordó adquirir el 100% de las acciones de Boxmodul AB a Peter Nordlund por aproximadamente 230 millones de coronas suecas el 25 de septiembre de 2023. Como parte de la contraprestación, W5 Solutions pagará el precio de compra inicial de 180 millones de coronas suecas sobre una base libre de deuda y efectivo, de los cuales 100 millones de coronas suecas se pagarán mediante una emisión dirigida de 1.293.046 acciones a un precio de suscripción de 77,34 coronas suecas por acción y la parte restante del precio de compra se pagará mediante la emisión de dos pagarés. Además, podrá pagarse una retribución en efectivo de un máximo de 50 millones de coronas suecas, siempre que se cumplan ciertas condiciones predeterminadas. Como parte del acuerdo se pagarán 100 millones de coronas suecas en acciones de nueva emisión de W5 Solutions a través de la Emisión de contraprestación, basada en una resolución del consejo de administración respaldada por una autorización de emisión. Las acciones emitidas en la Emisión de contraprestación están sujetas a un compromiso de bloqueo habitual durante un periodo de tres meses a partir de la fecha de cierre para un tercio de las acciones, durante un periodo de seis meses a partir de la fecha de cierre para el siguiente tercio de las acciones y durante un periodo de dieciocho meses a partir de la fecha de cierre para el último tercio de las acciones. En dos pagarés, Uno de los pagarés no devenga intereses y vence el 15 de octubre de 2023, y el segundo pagaré vence el 31 de marzo de 2024, y devenga un interés anual del siete por ciento desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, y del once por ciento a partir de entonces. Por lo demás, los pagarés estarán sujetos a las condiciones habituales. Se considera que los pagarés podrán pagarse a más tardar en las fechas de vencimiento mediante el efectivo existente, y las facilidades de crédito. Además del precio de compra inicial, Peter Nordlund tiene derecho a una ganancia en efectivo que no podrá superar los 50 millones de coronas suecas, siempre que el EBITA agregado de Box Modul durante el periodo 2024-2025 ascienda a un nivel predeterminado. Las operaciones de Box Modul continuarán en una empresa separada bajo el nombre de Box Modul. El EBITA de Box Modul ascendió a 14,9 millones de SEK en 2022. Se espera que la transacción se cierre el 3 de octubre de 2023. Redeye AB actuó como asesor financiero y Anders Morén de Wigge & Partners Advokat Kb actuó como asesor legal de W5 Solutions AB (publ) (OM:W5).

W5 Solutions AB (publ) (OM:W5) completó la adquisición del 100% de las acciones de Boxmodul AB a Peter Nordlund el 3 de octubre de 2023. El consejo de administración de W5 Solutions ha aprobado esta transacción.