RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Índice de costes laborales en Alemania; producción industrial en Italia; no se esperan novedades importantes en el sector empresarial.

Apertura:

Las acciones europeas podrían abrir ligeramente al alza este viernes, ya que la atención se centra en las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés de la próxima semana. En Asia, los índices bursátiles han seguido la estela alcista de Wall Street; el dólar ha subido ligeramente; los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas han variado; los futuros del petróleo han caído, mientras que el oro ha avanzado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Los precios de producción chinos siguieron bajando en mayo

El índice de precios del productor (IPP) de China cayó a su lectura más baja en más de siete años, mientras que los precios al consumidor (IPC) subieron ligeramente en mayo, gracias al aumento de los precios de los alimentos, según muestran datos oficiales este viernes.

El IPP disminuyó un 4,6% respecto al año anterior en mayo, en comparación con el descenso del 3,6% en abril y marcando la lectura más débil desde febrero de 2016, cuando el IPP cayó un 4,9% respecto al año anterior, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Ucrania ataca las líneas rusas mientras la contraofensiva cobra impulso

KHERSON, Ucrania-Ucrania ha lanzado asaltos blindados contra las fuerzas rusas atrincheradas en el sureste del país, mientras una contraofensiva de alto riesgo por Kiev diseñada para cambiar decisivamente el impulso de la guerra de 15 meses cobra fuerza.

Funcionarios ucranianos señalan que están llevando a cabo lo que describen como ataques locales en las regiones sudorientales de Zaporizhzhia y Donetsk oriental, mientras que el ministro de Defensa de Rusia afirma que las fuerzas de Moscú han repelido los intentos ucranianos de romper las líneas rusas.

Meta revela que planea lanzar una aplicación independiente para competir con Twitter

Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, presentó a sus empleados una aplicación independiente que planea lanzar a través de Instagram para competir con Twitter, según personas familiarizadas con el asunto.

La aplicación fue demostrada durante una reunión el jueves con todos los trabajadores de Meta por el Jefe de Producto Chris Cox, quien la llamó la respuesta de Meta a Twitter, de acuerdo con las personas.

RENTA VARIABLE:

Los futuros bursátiles han subido a primera hora de este viernes, a la espera de las decisiones sobre los tipos de interés que tomarán la próxima semana el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed).

Las acciones estadounidenses subieron el jueves, poniendo fin al mercado bajista más largo del S&P 500 desde la década de 1940 y marcando el inicio de una nueva racha alcista. El índice se ha disparado en los últimos meses, en gran parte gracias a un puñado de empresas que han registrado ganancias extraordinarias.

Las posiciones en los mercados de futuros sugieren que muchos operadores apuestan por que la Fed mantendrá los tipos de interés sin cambios en junio. Esto podría ofrecer a los mercados cierto alivio a corto plazo, aunque los inversores advierten de que aún podría haber más endurecimiento de la política monetaria.

"En este momento, el mercado se siente razonablemente cómodo con la expectativa de que la Fed mantenga los tipos de interés y no vuelva a subirlos", afirma Yung-Yu Ma, estratega jefe de inversiones de BMO Wealth Management. "Creemos que ése es el escenario más probable. Pensamos que muchas de las subidas de tipos de interés que ya se han producido aún tienen que repercutir realmente en la economía."

"Una pausa no significa que hayan terminado con las subidas de tipos", señala Tim Courtney, director de inversiones de Exencial Wealth Advisors.

Los operadores apuestan por un repunte de la volatilidad en los próximos meses. Los contratos de opciones con las mayores posiciones vinculadas al Índice de Volatilidad Cboe, o "indicador del miedo" de Wall Street, son apuestas a que subirá a 30, un nivel asociado a la ansiedad de los inversores, o a 60, un nivel que sólo se ve durante los desplomes bursátiles.

DIVISAS:

El dólar se ha apreciado ligeramente a primera hora de este viernes a la espera de los acontecimientos de la próxima semana. Es un día relativamente tranquilo para el calendario económico de EE.UU., con los participantes del mercado a la espera de datos clave y la decisión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) prevista para la próxima semana, afirma el analista sénior de divisas de MUFG Bank, Jeff Ng.

Como tal, podría haber una cierta consolidación en los mercados de divisas después de los movimientos anteriores, añade Ng.

Mientras tanto, los datos semanales de solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. de la noche a la mañana han atenuado las renovadas preocupaciones de que la Fed pueda mantener los costes de endeudamiento más altos durante más tiempo, y podría ser el comienzo de otra tendencia al alza después de estabilizarse en los últimos meses, señala Craig Erlam ,de Oanda.

"El momento previo a la reunión de la Fed de la semana que viene es interesante, ya que puede tranquilizar un poco más a los responsables políticos que se inclinan por mantener los tipos estables", añade Erlam.

En la última tanda de datos antes de la decisión de la Fed de la semana que viene, el IPC de mayo está programado para el primer día de la reunión del FOMC y el IPP está programado para el segundo día.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas han variado en Asia, tras caer durante la noche después de que las nuevas peticiones de subsidio de desempleo mostraran que el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo a principios de junio se disparó a máximos de casi dos años, mientras los inversores reevaluaban la trayectoria de la política de la Fed tras las inesperadas subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales de Australia y Canadá.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran en un 72,5% la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en un rango de entre el 5,0% y el 5,25% tras su reunión del 14 de junio.

Sin embargo, la probabilidad de una subida adicional de tipos de 25 puntos básicos en julio ha aumentado hasta casi el 50%, frente al 10% de hace un mes. Además, mientras que hace unos meses se esperaba que la Fed comenzara a reducir los tipos desde los niveles actuales este otoño, ahora el mercado no prevé tal reducción hasta el año que viene.

ENERGÍA:

Los futuros del crudo han caído a primera hora de este viernes. Existe el temor de que un posible acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán podría dar lugar a una mayor oferta de petróleo que entra en el mercado, afirma ANZ, citando informes de los medios de comunicación de Oriente Medio de los progresos en las conversaciones.

Cualquier acuerdo para restaurar el acuerdo nuclear de 2015 podría conducir a la eliminación de las sanciones de EE.UU. que han restringido las exportaciones de petróleo iraní en el mercado mundial, añade ANZ.

METALES:

Los futuros del oro han subido ligeramente en Asia. Según Daniel Dubrovsky, estratega sénior colaborador de DailyFX, las perspectivas para el metal amarillo parecen mixtas, ya que no hay datos económicos hacia el final de la semana, lo que significa que el sentimiento del mercado probablemente impulsará los precios.

Los precios del oro avanzaron con fuerza anteriormente debido a un dólar estadounidense más débil, señala Dubrovsky.

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Los precios del cobre han registrado pocos cambios, y es probable que el tono de la sesión lo marquen las nuevas cifras publicadas sobre el IPC y el IPP de China, que deberían dar pistas sobre el crecimiento económico del país.

Aunque es probable que los precios del metal sigan bajo presión si persisten los vientos en contra macroeconómicos, cualquier cambio en el sentimiento podría dar lugar a ganancias para las materias primas industriales, afirma ANZ.

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Los precios del mineral de hierro chino han avanzado, ampliando las recientes ganancias. El mineral de hierro chino ha ganado, ampliando las recientes subidas. El material siderúrgico se ha recuperado de una caída anterior debido a la mejora prevista de las actividades de construcción inmobiliaria, una de las principales fuentes de demanda de mineral de hierro y acero en China.

El repunte podría continuar en los próximos meses, señala SDIC Essence Futures, y añade que muchos productores de acero han estado agotando sus existencias de mineral de hierro, lo que podría dar lugar a una reposición de la demanda y sostener los precios.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2023 01:52 ET (05:52 GMT)