Las nóminas no agrícolas aumentaron en 175.000 el mes pasado, la cifra más baja desde octubre de 2023, y por debajo de la estimación de 243.000 de los economistas encuestados por Reuters.
El cambio anual del 3,9% en los ingresos medios por hora fue el menor desde mayo de 2021 y continuó un descenso constante hacia el rango medio del 3%, que los responsables políticos consideran coherente con su objetivo de inflación del 2%.
"El mercado laboral acaba de dar un gran paso hacia un mayor equilibrio. No hay nada malo en que las nóminas aumenten en 175.000. El peligro es que el paso de caliente a suave no se detenga ahí y se convierta en gélido", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management en Menomonee Falls, Wisconsin.
"Los riesgos serían mayores si la Fed siguiera empeñada en subir los tipos, pero su paciente pausa mantiene bajos los riesgos de que se disparen a la baja".
En Wall Street, las acciones estadounidenses subieron, con cada uno de los tres principales índices subiendo más de un 1% y el Nasdaq liderando el avance con un salto de casi el 2%.
Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias del sector, recibiendo un impulso adicional de un salto de cerca del 7% en Apple, después de que el fabricante del iPhone informara de sus ganancias trimestrales y anunciara un plan récord de recompra de acciones por valor de 110.000 millones de dólares.
De las 397 empresas del S&P 500 que han presentado beneficios hasta el viernes por la mañana, el 76,8% han superado las expectativas de los analistas, según los datos de LSEG, en comparación con la tasa de superación del 67% desde 1997 y del 79% en los últimos cuatro trimestres.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 463,95 puntos, o un 1,21%, hasta los 38.689,22; el S&P 500 ganó 63,17 puntos, o un 1,25%, hasta los 5.127,31; y el Nasdaq Composite ganó 310,12 puntos, o un 1,96%, hasta los 16.151,07.
Los rendimientos del Tesoro cayeron, junto con el dólar, tras el informe de nóminas, ya que los inversores aumentaron las expectativas de un recorte de tipos este año por parte de la Fed en septiembre, con los mercados valorando en un 66,8% la posibilidad de un recorte de al menos 25 puntos básicos (pb), frente al 61,6% de la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME.
Al término de su reunión de política monetaria del miércoles, la Fed indicó que el próximo movimiento de los tipos sería a la baja, con lo que prácticamente descartó una subida de tipos.
El rendimiento de las notas estadounidenses de referencia a 10 años cayó 6,1 puntos básicos hasta el 4,51%, desde el 4,571% de última hora del jueves, mientras que el rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, cayó 6,5 puntos básicos hasta el 4,8119%, desde el 4,877%.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo subió 8,67 puntos, o un 1,14%, hasta los 769,19 y subió un 0,91% en la semana, en camino de su segunda subida semanal consecutiva.
En Europa, el índice STOXX 600 cerró con una subida del 0,46%, mientras que el amplio índice europeo FTSEurofirst 300 terminó 8,84 puntos, o un 0,44%, al alza.
Frente al yen japonés, el dólar se debilitó un 0,48% hasta 152,89, mientras que la libra esterlina se fortaleció un 0,1% hasta 1,2547 dólares.
El yen continuó su recuperación desde mínimos de 34 años, coronando una semana tumultuosa en la que se sospechó la intervención de las autoridades japonesas en dos ocasiones.
Los operadores sospechan que las autoridades intervinieron al menos dos días esta semana y los datos del Banco de Japón sugieren que los funcionarios japoneses podrían haber gastado unos 60.000 millones de dólares para defender al asediado yen, lo que deja a las mesas de operaciones de todo el mundo en continua vigilancia por si el banco central realiza más movimientos.
En las materias primas, los precios del petróleo cayeron y se encaminaban a su mayor pérdida semanal en tres meses tras el informe de empleo.
El crudo estadounidense perdió un 0,71% hasta los 78,38 dólares por barril y el Brent cayó hasta los 83,16 dólares por barril, un 0,61% menos en el día.
