Durante la noche, el yen registró su mejor día frente al dólar en dos meses, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmara que los responsables políticos podrían disponer de suficiente información económica a finales de año para determinar que será necesario subir los tipos a corto plazo.
El yuan tuvo su mejor día en seis meses después de que las autoridades se comprometieran a corregir los movimientos unilaterales y Reuters informara de que el banco central había intensificado el escrutinio de las compras de dólares.
Ambos, sin embargo, permanecen cerca de sus niveles más débiles del año y con el yuan a 7,3022 por dólar en el comercio extraterritorial y el yen un poco alejado de los máximos del lunes a 146,68 por dólar.
La deuda pública japonesa siguió bajo presión el martes, con la rentabilidad del JGB a 10 años subiendo 1 punto básico hasta un nuevo máximo del 0,71%.
"El resultado de los comentarios de Uedas fue un intenso movimiento al alza en los swaps japoneses y en los rendimientos de la deuda pública", dijo Chris Weston, jefe de investigación de la correduría Pepperstone en Melbourne.
"(Es) ciertamente constructivo para los largos en yenes. (Pero) me abstengo de entusiasmarme demasiado en esta fase... en la que las acciones son más bien una cuestión a medio plazo: no conoceremos el resultado de las negociaciones salariales de primavera hasta abril de 2024."
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón se mantuvo plano. El Nikkei japonés subió un 0,3%, con los mercados pendientes de los datos de inflación estadounidenses y de la reunión del Banco Central Europeo de esta semana para fijar las expectativas de tipos de interés y el estado de ánimo.
El miércoles, los mercados esperan que los datos estadounidenses muestren una caída de la inflación subyacente anualizada hasta el 4,3% en agosto, aunque se prevé que la cifra principal suba hasta el 3,6%.
"Un dato por debajo de lo esperado podría frenar la subida del dólar estadounidense, mientras que un dato más alto podría desestabilizar los sentimientos de riesgo, ya que reforzaría las expectativas del mercado de nuevas subidas de tipos, y esto podría alimentar la fortaleza del dólar", afirmó Christopher Wong, estratega de OCBC.
Los mercados de futuros de tipos de interés están valorando en torno a un 45% la probabilidad de otra subida de tipos en EE.UU. para finales de año.
El apetito de los inversores por el riesgo también se pondrá a prueba esta semana, cuando el diseñador británico de chips Arm Holdings cotice en Nueva York con el objetivo de recaudar casi 5.000 millones de dólares.
Durante la noche, la debilidad del dólar y la mejora de la calificación de Tesla por parte de los analistas de Morgan Stanley ayudaron a las bolsas estadounidenses a subir. Tesla subió un 10%. El S&P 500 subió un 0,7%.
En las primeras operaciones en Asia, los futuros estadounidenses cedieron un 0,2%.
En el mercado de divisas, el dólar australiano se vio lastrado por una nueva caída de la confianza de los consumidores, que lleva por debajo de la marca neutral de 100 desde marzo de 2022, la racha más larga desde la recesión de principios de los noventa.
El dólar australiano, que rebotó el lunes con las ganancias del yuan, bajó por última vez un 0,1% a 0,6424 dólares. El dólar neozelandés también bajó un 0,1% a 0,5911 $.
El euro ganó terreno al dólar durante la noche, pero los movimientos han sido moderados, ya que los inversores han recortado las posiciones largas en euros antes de la reunión del BCE del jueves. Los precios implican aproximadamente un 56% de posibilidades de que los responsables políticos mantengan los tipos.
"Existe la sensación de que el BCE ya ha terminado el ciclo", dijeron los analistas de Maybank en una nota a los clientes.
"Las recientes impresiones de los PMI sugieren que las perspectivas de crecimiento podrían estar deteriorándose y ponen al euro en riesgo de una mayor caída. Esto se ve aún más amplificado por las persistentes expectativas de que la Fed siga subiendo."
Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años se mantuvieron estables en el 4,2980%.
En los mercados de materias primas, los futuros del crudo Brent se mantuvieron estables en 90,59 dólares el barril. El oro aguantó en los 1.921 dólares la onza, mientras que el bitcoin se desvalorizó y cayó por debajo de los 25.000 dólares por primera vez en tres meses.
