El motor tradicional de los costes de endeudamiento mundiales -el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años- había retrocedido hasta el 4,93%, pero con el petróleo de nuevo por encima de los 93 dólares el barril e Israel pareciendo prepararse para una invasión a gran escala de Gaza, el ambiente era tenso.
Los mercados de valores europeos cayeron un 1%. Las acciones asiáticas habían caído a mínimos de 11 meses durante la noche y los mercados de futuros apuntaban a un nuevo deslizamiento de Wall Street, que ha perdido un 2% en los dos últimos días.
El Banco de Japón también intervino en sus mercados de bonos, ya que el rendimiento del JGB a 10 años tocó máximos de una década, mientras que la pugna por la seguridad empujó al oro a un máximo de 3 meses y mantuvo tanto al dólar como al franco suizo bien apoyados.
"El hecho de que haya habido un escaso retroceso en los rendimientos de los bonos en las últimas 48 horas, a pesar de que el S&P 500 se desplomó más de un 2% y el índice VIX cerró por encima de 21 por primera vez desde marzo, es muy desconcertante en mi opinión", dijo Alvin Tan, estratega de RBC Capital, refiriéndose a uno de los principales medidores del miedo en los mercados mundiales.
Un desplome de las acciones de Tesla después de que Elon Musk advirtiera de preocupaciones sobre la demanda tampoco ayudó al ánimo en Europa, donde las acciones se enfrentaban a una pérdida del 3% en la semana y los costes de los préstamos se encaminaban a su mayor subida semanal desde julio.
El Banco Central Europeo se reúne la próxima semana y se espera que mantenga los tipos después de 10 subidas consecutivas, pero por ahora los mercados estaban centrados en otras cuestiones.
El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, había dicho el jueves que estaba de acuerdo "en principio" en que el reciente repunte de los rendimientos de los bonos podría "en el margen" disminuir la necesidad de más subidas de tipos, pero también subrayó la fortaleza de la economía.
MERCADOS SUMERGIDOS
Los problemas de Oriente Próximo y el aumento de los costes de los préstamos a nivel mundial hicieron que las acciones de los mercados emergentes se situaran en mínimos de 11 meses, al igual que el principal índice MSCI de Asia-Pacífico.
El Nikkei de Tokio había terminado con una caída del 0,5% en el día y del -3,2% en la semana, que se quedó a las puertas de ser su peor semana del año.
Los datos procedentes de Japón habían mostrado que la inflación subyacente en septiembre se ralentizó por debajo del umbral del 3% por primera vez en más de un año.
Los valores blue chips chinos y el Hang Seng de Hong Kong cayeron también un 0,7%. El viernes, China había mantenido estables sus tipos de interés de referencia tras algunos signos de estabilización de la economía esta semana.
El dólar estadounidense se quedó a un pelo de la cota de los 150 yenes, a 149,84 yenes. Subió un 0,1% frente a sus principales pares mundiales, a 106,34, no muy lejos de un máximo de 11 meses de 107,34 alcanzado a principios de este mes.
Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial, dijo que se estaba intensificando la atención sobre el déficit fiscal estadounidense debido a las mayores necesidades de financiación de defensa de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el jueves a los estadounidenses que gasten miles de millones de dólares más para ayudar a Israel a luchar contra Hamás, ante las crecientes expectativas de que las fuerzas israelíes organicen una invasión terrestre de Gaza de forma inminente.
Un buque de guerra de la Marina estadounidense interceptó tres misiles de crucero y varios aviones no tripulados lanzados por el movimiento Houthi, alineado con Irán, desde Yemen potencialmente hacia Israel. Una base estadounidense en Irak también fue atacada, según Washington.
"Hay varias razones por las que los inversores querrían vender este mercado, mientras que muy pocas para comprar. Eso es lo que hemos visto hoy a medida que el riesgo se vende", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de capital.com.
"Para decirlo en términos más sencillos, los participantes en el mercado no quieren cargar con el riesgo de cara al fin de semana, cuando podrían estallar las hostilidades".
Los precios del oro alcanzaron un nuevo máximo de 3 meses de 1.990 dólares la onza, el más alto desde finales de julio, ya que los inversores buscaron activos refugio en la agitación.
Los precios del petróleo se encaminaban a su segunda subida semanal, debido al temor a una escalada del conflicto regional en Oriente Próximo, que interrumpiría el suministro.
El crudo estadounidense subió un 1%, hasta 90,30 dólares por barril, y el Brent se situó en 93,50 dólares, un 1,2% más en la jornada.
