El dólar cayó el jueves frente al euro y el yen, mientras los inversores seguían apostando a que la Reserva Federal está más cerca de recortar los tipos de interés, incluso después de que el presidente Jerome Powell dijera que era poco probable que se produjera un movimiento en marzo.
Powell dijo el miércoles que los tipos habían tocado techo y que bajarían en los próximos meses, con una inflación que sigue cayendo y una expectativa de crecimiento laboral y económico sostenido.
Pero se negó a declarar la victoria en la lucha de dos años del banco contra la inflación, a dar fe de que había logrado el ansiado "aterrizaje suave" para la economía o a prometer que los recortes llegarían tan pronto como en la reunión del 19 y 20 de marzo.
"El tema común que está emergiendo de los banqueros centrales es una reticencia a complacer los precios del mercado sobre los recortes de tipos", dijo Adam Button, analista jefe de divisas de ForexLive en Toronto.
El dólar rebotó inicialmente tras los comentarios de Powell de que un recorte de tipos en marzo no es el "caso base", pero se debilitó el jueves antes de los datos clave de empleo del viernes.
Los operadores están valorando ahora en un 39% la probabilidad de un recorte de tipos en marzo, y en un 94% la posibilidad de una reducción de tipos en mayo, según la herramienta FedWatch de CME Groups.
"A pesar de que el Sr. Powell está ahí fuera diciendo directamente que no estamos preparados para hacerlo, los mercados siguen trasladando su anticipación de la primera bajada de tipos a la próxima reunión", dijo Joseph Trevisani, analista senior de FX Street en Nueva York.
Los operadores esperan una desaceleración económica, pero "aún no la han recibido", añadió.
Se espera que el informe de empleo del viernes para enero muestre que los empresarios añadieron 180.000 puestos de trabajo durante el mes.
Los datos del jueves mostraron que la productividad de los trabajadores estadounidenses en el cuarto trimestre creció más rápido de lo esperado, mientras que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en la última semana. El sector manufacturero estadounidense también se estabilizó en enero en medio de un repunte de los nuevos pedidos.
El índice dólar cayó un 0,55% hasta 103,04.
El dólar también se ha visto arrastrado a la baja por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante el renovado nerviosismo por los bancos regionales estadounidenses. El jueves continuó la venta masiva de acciones de esos bancos, que se sumaron a las pérdidas de un día antes, cuando New York Community Bancorp informó de problemas en su cartera inmobiliaria comercial.
Esas preocupaciones también pueden haber impulsado al yen japonés, refugio seguro. El billete verde perdió un 0,45% frente a la divisa nipona y cotizó por última vez a 146,29 yenes.
Por su parte, el Banco de Inglaterra adoptó el jueves un tono ligeramente más duro, aunque abandonó su advertencia de que sería necesario un "mayor endurecimiento" si surgían presiones inflacionistas más persistentes.
El gobernador del BoE, Andrew Bailey, afirmó que "necesitamos ver más pruebas de que la inflación va a caer hasta el objetivo del 2%, y mantenerse ahí" antes de que se puedan bajar los tipos.
"Mientras que el BCE y la Fed insinúan recortes de tipos, la reticencia del Banco de Inglaterra a estas discusiones sigue haciéndole destacar como un caso atípico", afirmó Kyle Chapman, analista de mercados de divisas de Ballinger & Co.
La libra esterlina subió un 0,46% en el día, hasta 1,27455 $.
El euro subió un 0,5%, hasta 1,08720 $, tras caer antes a 1,07800 $, el nivel más bajo desde el 13 de diciembre. La moneda única se ha visto perjudicada por las expectativas de que la economía estadounidense se mantenga mejor que la de la zona euro.
La otra decisión sobre tipos del jueves fue la del Riksbank sueco, que mantuvo su tipo de interés básico sin cambios en el 4,00%, tal y como se esperaba. El banco dijo que si la inflación seguía desacelerándose podría adelantar el momento de un primer recorte de tipos, posiblemente incluso hasta la primera mitad de 2024.
La corona sueca se mantuvo estable frente al dólar en 10,39 .
