El índice bursátil mundial MSCI subió el jueves, mientras que el Dow cerró en su nivel más alto desde mediados de enero de 2022, y los rendimientos de los bonos y el dólar subieron después de que los funcionarios de la Reserva Federal se mostraran cautelosos sobre los recortes de los tipos de interés.

El Departamento de Comercio estadounidense informó de que el gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica del país, aumentó un 0,2% el mes pasado, en línea con las expectativas de los economistas. El aumento anual de la inflación fue el menor en más de dos años y medio, lo que indica un enfriamiento de la demanda.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron incluso después de que los datos económicos aportaran más pruebas de que la Fed podría poner fin a las subidas de tipos. Tras un fuerte descenso en las últimas semanas, el rendimiento de referencia a 10 años se encamina a su mayor caída mensual desde agosto de 2011.

El dólar subió porque los inversores tomaron beneficios sobre las apuestas de que se debilitaría aún más y se encogieron de hombros ante los datos económicos que sugerían que la Fed podría haber terminado de subir los tipos.

"Casi todos los datos de hoy fueron favorables para los inversores. Lo más importante es que seguimos viendo una desaceleración en la medida de inflación preferida por la Fed, el índice de precios PCE subyacente", dijo Russell Price, economista jefe de Ameriprise Financial Services Inc, en Troy, Michigan. Dijo que esto "debería ser positivo para la toma de decisiones de la Fed en las próximas reuniones".

Aunque los datos de inflación de EE.UU., muy vigilados, estuvieron en línea con las expectativas de los economistas, algunos operadores parecían haber descontado una inflación más lenta, dijo John Augustine, director de inversiones de Huntington Private Bank.

"El mercado estaba anticipando que habría una sorpresa a la baja, que la inflación bajaría más rápido y el gasto caería más deprisa que el consenso", dijo Augustine.

También el jueves, los responsables políticos de la Reserva Federal ofrecieron mensajes contradictorios con reticencias a las apuestas de los inversores por un rápido giro hacia los recortes de tipos.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que si persisten las presiones sobre los precios y los desequilibrios "puede ser necesario un endurecimiento adicional de la política". Y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que está pensando en si la política es "suficientemente restrictiva para restaurar la estabilidad de los precios" y no en recortes de tipos.

El indicador MSCI de valores de 47 países subió un 0,2%, camino de una ganancia mensual del 9%, después de tres meses consecutivos de descensos. Esto supondría su mayor subida porcentual mensual desde 2020, cuando los inversores reaccionaron a los primeros avances de la vacuna COVID-19.

Anteriormente, el

índice paneuropeo STOXX 600

había cerrado con una subida del 0,55%, confirmando su mayor ganancia porcentual mensual desde enero, ya que los débiles datos económicos de Europa reforzaron las apuestas por recortes de tipos.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 520,47 puntos, o un 1,47%, hasta los 35.950,89, el S&P 500 ganó 17,22 puntos, o un 0,38%, hasta los 4.567,8 y el Nasdaq Composite cayó 32,27 puntos, o un 0,23%, hasta los 14.226,22.

El Dow, que es un índice de 30 valores estadounidenses de primera fila, alcanzó su

nivel intradía más alto en lo que va de 2023

y registró su mayor ganancia porcentual mensual desde octubre de 2022. Su mayor impulso provino de Salesforce Inc tras el sólido informe trimestral de la compañía.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y de otros grandes países han caído en noviembre desde los máximos de más de una década alcanzados en octubre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que normalmente determinan los costes de los préstamos mundiales, han registrado la mayor caída desde 2008.

El jueves, los bonos de referencia a 10 años subieron 7,1 puntos básicos, hasta el 4,342%, desde el 4,271% del miércoles a última hora. El bono a 30 años subió por última vez 5,8 puntos básicos para rendir el 4,509%, mientras que la nota a 2 años subió 5,5 puntos básicos para rendir el 4,703%.

En divisas, el índice dólar subió un 0,681% y el euro bajó un 0,76% hasta 1,0885 dólares.

El yen japonés se debilitó un 0,66% frente al billete verde, situándose en 148,21 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2624 dólares, un 0,55% menos en el día.

En el sector energético, los precios del petróleo se establecieron a la baja después de que los productores de la OPEP+ acordaran recortes de la producción de petróleo para el primer trimestre que no cumplieron las expectativas del mercado.

El crudo estadounidense cayó un 2,44% hasta los 75,96 $ por barril y el Brent terminó en 82,83 $, un 0,32% menos en el día.

Los precios del oro cayeron el jueves, pero apuntaban a una segunda subida mensual consecutiva, ya que las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés aumentaron el atractivo de los lingotes sin rendimiento.

El oro al contado cayó un 0,4% hasta los 2.035,94 $ la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,52% hasta los 2.036,40 dólares la onza.