Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron en unas operaciones agitadas después de que los datos mostraran una caída continuada del sector manufacturero y Powell dijera que los riesgos de subir demasiado los tipos de interés y ralentizar la economía más de lo necesario, se han "equilibrado" con los riesgos de no subir lo suficiente para controlar la inflación.
"Powell hizo todo lo posible por convencer sutilmente a los mercados del compromiso de la Reserva Federal de mantener los tipos en territorio restrictivo durante un periodo prolongado", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.
"Pero dudamos que esto disuada a los inversores que apuestan por un giro drástico a principios de 2024", añadió citando los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, a principios de esta semana. Ampliamente considerado como un responsable político más halcón, Waller señaló la posibilidad de bajar los tipos de interés si la inflación seguía cediendo.
"Al proporcionar los términos -y el calendario- para una reducción basada en reglas de los tipos de interés oficiales el próximo año, el gobernador Waller despejó a principios de esta semana el camino para un descenso sostenido, impulsado por los datos, de los rendimientos y del dólar".
El Promedio Industrial Dow Jones subió 85,32 puntos, o un 0,24%, hasta 36.036,21, el S&P 500 ganó 5,88 puntos, o un 0,13%, hasta 4.573,68 y el Nasdaq Composite bajó 7,74 puntos, o un 0,05%, hasta 14.218,48.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,97%, mientras que el indicador MSCI de valores de todo el mundo subió un 0,21% tras registrar en noviembre su mayor subida mensual en tres años.
Anteriormente, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dijo que su PMI manufacturero se mantuvo sin cambios en 46,7 el mes pasado. Fue el decimotercer mes consecutivo en el que el PMI se mantuvo por debajo de 50, lo que indica una contracción en el sector manufacturero y el tramo más largo de este tipo desde el periodo comprendido entre agosto de 2000 y enero de 2002.
Mona Mahajan, estratega senior de inversiones de Edward Jones, afirmó que los datos respaldaban la idea de una menor inflación y de un enfriamiento gradual de la economía.
"Nos anima que los mercados no estén retrocediendo de forma significativa tras el fuerte noviembre y puede que tengan margen para aprovechar esas ganancias si seguimos viendo cómo se desarrollan estos impulsores fundamentales", dijo Mahajan.
En el Tesoro, los bonos de referencia a 10 años bajaron 8,4 puntos básicos hasta el 4,266%, desde el 4,35% del jueves a última hora. El bono a 30 años bajó por última vez 6,3 puntos básicos para rendir un 4,448%. El bono a 2 años bajó 11,7 puntos básicos hasta el 4,5984%.
En divisas, el índice dólar cayó un 0,058%, y el euro bajó un 0,2% hasta 1,0864 dólares. El yen japonés se fortaleció un 0,64% frente al billete verde, situándose en 147,25 por dólar.
La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2665 dólares, un 0,34% más en el día, apoyada por las expectativas de que el Banco de Inglaterra tarde más que la Fed o el BCE en recortar los tipos.
Los precios del petróleo ampliaron ligeramente las pérdidas tras la caída del 2% del jueves, con el mercado poco convencido de que la última ronda de recortes de producción de la OPEP+ sea capaz de levantar los precios de una reciente caída.
El crudo estadounidense cayó recientemente un 0,13% hasta los 75,86 dólares por barril y el Brent se situó en los 80,75 dólares, un 0,14% menos en el día.
En los metales preciosos, el oro al contado sumó un 1,1% hasta los 2.058,19 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense ganaron un 0,64% hasta los 2.051,10 dólares la onza.
