Los inversores también tuvieron en cuenta las medidas adoptadas el jueves por el Banco de Inglaterra, que mantuvo los tipos en máximos de 15 años y subrayó que no esperaba empezar a recortarlos en breve.
El miércoles, la Reserva Federal mantuvo estables los tipos de interés, tal y como se esperaba, y aunque su presidente, Jerome Powell, dejó la puerta abierta a un mayor endurecimiento, también hizo un guiño al impacto de la reciente subida de los rendimientos de los bonos en la economía.
Aunque ni la Fed ni el Banco de Inglaterra señalaron que fuera probable un recorte de los tipos a corto plazo, sólo el atisbo de luz al final del túnel tras 20 meses de incesantes subidas bastó para recargar a los alcistas.
Los rendimientos de los bonos ampliaron su movimiento a la baja desde el miércoles, ante el alivio de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciara aumentos menores de lo esperado en la oferta de bonos del Tesoro a más largo plazo.
El miércoles, el Tesoro dijo que aumentaría el tamaño de las subastas de deuda a más largo plazo menos de lo previsto y señaló que espera un trimestre más de aumentos del tamaño de las subastas para cubrir sus necesidades de financiación.
Los rendimientos de las notas de referencia a 10 años bajaron por última vez 12 puntos básicos al 4,669% y anteriormente alcanzaron el 4,626%, el nivel más bajo desde el 13 de octubre.
En las bolsas estadounidenses, el S&P 500 registró su mayor subida porcentual en un día desde el 27 de abril.
Los alentadores resultados trimestrales de las empresas contribuyeron al sentimiento alcista en Wall Street. Las acciones de Apple subieron un 2,1% a la espera de sus resultados tras la campana de cierre.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 564,5 puntos, o un 1,7%, hasta los 33.839,08, el S&P 500 ganó 79,92 puntos, o un 1,89%, hasta los 4.317,78 y el Nasdaq Composite añadió 232,72 puntos, o un 1,78%, hasta los 13.294,19.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,58% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 1,96%, lo que supondría su mayor salto porcentual diario desde noviembre de 2022.
Los movimientos se produjeron tras las fuertes ganancias registradas durante la noche en las acciones japonesas.
En el mercado de divisas, el dólar bajó en general por la percepción de que los tipos estadounidenses habían tocado techo, lo que aumentó el apetito por el riesgo.
Brad Bechtel, director global de divisas de Jefferies en Nueva York, dijo que la Fed probablemente ya ha terminado de subir los tipos, pero que podría ver la justificación para endurecerlos una vez más dada la todavía resistente economía estadounidense.
"Pero al mismo tiempo, todo el mundo está viendo una desaceleración y la inflación va en la dirección correcta", dijo Bechtel.
Los futuros de los fondos de la Fed indicaron una probabilidad inferior al 20% de que los tipos estadounidenses suban en diciembre.
La libra esterlina, por su parte, se mantuvo firme tras la decisión del Banco de Inglaterra. La libra subió hasta un 0,6% frente al dólar, hasta 1,2225 dólares, su nivel más alto en una semana y media. La libra esterlina subió por última vez un 0,4% a 1,2201 $.
El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a otras seis divisas principales, se situaba por última vez un 0,3% por debajo, en 106,18.
El bitcoin, que a veces se negocia como indicador de la asunción de riesgos, superó los 35.000 dólares y alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2022.
Los precios del petróleo terminaron en fuerte alza tras la decisión de la Fed de mantener los tipos sin cambios, con los futuros del crudo estadounidense cotizando a 82,46 dólares el barril, 2,02 dólares más, y los futuros del crudo Brent cotizando a 86,85 dólares, 2,22 dólares más.
Además, el viernes se publicarán los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Un mercado laboral ajustado se considera un factor clave en las perspectivas de los tipos de interés.
