Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ante el creciente optimismo de que las peores tensiones en el sistema bancario regional estadounidense puedan haber pasado, mientras que el oro subió gracias a la tibieza del dólar y el crudo avanzó cerca de un 2%.
El presidente estadounidense, Joe Biden, y los principales republicanos y demócratas del Congreso tienen previsto sentarse esta semana para intentar resolver un punto muerto de tres meses sobre el techo de la deuda estadounidense de 31,4 billones de dólares, con el fin de evitar un impago paralizante antes de finales de mayo.
Biden tiene previsto reunirse el martes en la Casa Blanca con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por primera vez desde el 1 de febrero.
"Desgraciadamente, probablemente sea la agitación del mercado la que cree la cobertura política para que Biden y McCarthy lleguen a algún tipo de acuerdo", dijo Jack Ablin, director de inversiones y socio fundador de Cresset Wealth Advisors.
"Mi sensación es que puede significar cierta decepción y volatilidad del mercado para que eso ocurra", añadió.
Aunque los mercados lo han hecho bien este año, ha sido un mercado estrecho, dijo Rhys Williams, estratega jefe de Spouting Rock Asset Management.
"Creo que 20 valores suponen la mayor parte de la ganancia, si no toda, del S&P 500. Las acciones medias no lo han hecho tan bien", dijo Williams.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo, que se inclina hacia los activos estadounidenses, cerró con una subida del 0,26%, mientras que en Europa el índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,35%, ya que se considera que los valores no estadounidenses obtendrán mejores resultados en los próximos meses.
En Wall Street, el índice industrial Dow Jones cerró con una caída del 0,17%, el S&P 500 ganó un 0,05% y el Nasdaq Composite sumó un 0,18%.
El dólar se mantuvo relativamente más débil frente a la mayoría de sus principales pares, aunque el índice dólar subió un 0,059% y el euro cayó un 0,15% hasta 1,1002 dólares.
La libra esterlina, que ha ganado un 4,4% frente al dólar este año, alcanzó antes un máximo de 12 meses de 1,2668 antes de la esperada subida de tipos del Banco de Inglaterra el jueves.
El sólido informe de nóminas de EE.UU. del viernes llevó a los inversores a rebajar sus expectativas sobre el momento y la magnitud del primer recorte de tipos de interés de la Reserva Federal. Se espera que los datos de precios al consumo del miércoles muestren una moderada desaceleración de la inflación subyacente.
"El mercado está preparado para una buena desaceleración aquí, a pesar de la cifra de empleo que vimos el viernes", dijo Tom di Galoma, codirector de negociación de tipos globales de BTIG en Nueva York.
"La Fed probablemente haya terminado. No creo que vayan a apretar más", dijo. "Hubo suficiente la semana pasada para decirme que la Fed está en una pausa".
El rendimiento del Tesoro a dos años, que normalmente se mueve al compás de las expectativas de tipos de interés, subió un poco por encima del 4,0%.
La brecha entre los rendimientos de las notas a dos y 10 años , vista como un presagio de recesión cuando el extremo corto de la curva de rendimientos es más alto que los títulos a más largo plazo, se invirtió en -49,4 puntos básicos.
Los mercados monetarios muestran que los inversores esperan que los tipos estadounidenses hayan tocado techo y puedan terminar este año justo por debajo del 4,4%.
Al dólar le ha ido mejor con el yen, ya que el Banco de Japón sigue siendo el único banco central del mundo desarrollado que no ha endurecido su política monetaria.
El dólar subió un 0,18% frente al yen.
Los datos de la encuesta de la Reserva Federal publicados el lunes mostraron que los bancos estadounidenses endurecieron las normas crediticias durante los primeros meses del año y observaron debilidad en la demanda de préstamos por parte de empresas y consumidores, en el último indicio de que los tipos de interés más altos del banco central estaban empezando a hacer mella en el sector financiero.
La encuesta trimestral de la Fed Senior Loan Officer Opinion Survey, o SLOOS, una de las primeras medidas del sentimiento en el sector bancario desde la reciente racha de quiebras bancarias, mostró que un 46,0% neto de los bancos endureció las condiciones de crédito para una categoría clave de préstamos empresariales para medianas y grandes empresas, frente al 44,8% de la encuesta anterior de enero.
El lingote recuperó terreno tras un fuerte retroceso en la sesión anterior, a la espera de los datos sobre la inflación que podrían arrojar luz sobre las perspectivas de los tipos de interés en Estados Unidos.
El oro al contado sumó un 0,2% hasta los 2.020,69 dólares la onza.
El petróleo subió, ya que los temores de recesión en EE.UU. se atenuaron y algunos operadores consideraron que la reciente caída de los precios del crudo había sido exagerada, después de tres descensos semanales consecutivos por primera vez desde noviembre.
El crudo estadounidense subió 1,82 $ y se situó en 73,16 $ el barril, mientras que el Brent subió 1,71 $ y se situó en 77,01 $.
